1. 유랑예인의 뿌리 ... 17
 1.1 유랑예인 ... 17
 1.2 집시의 피 남사당 ... 20
 1.3 인도의 유랑예인 건달바 ... 25
 1.4 중국의 유랑예인 ... 27
2. 사원과 연희 ... 33
 2.1 한국 고대의 꼭두각시놀음 ... 33
 2.2 만석중놀이 ... 42
 2.3 팔관회와 연희 ... 44
3. 쫓기는 예인과 그 후예들 ... 51
 3.1 조선조 배불 정책과 연희 ... 51
 3.2 임란 이후의 예인들 ... 56
 3.3 나희와 꼭두각시놀음 ... 60
4. 향리 계층의 공헌 ... 69
 4.1 향리 계층과 탈춤패 ... 69
 4.2 남문 밖에서 놀이를 보며 ... 73
5. 판소리와 속악유희에 나타난 예인 ... 79
 5.1 19세기의 유랑예인 ... 79
 5.2 소리의 예인 ... 84
 5.3 판소리와 속악유희에 나타난 유랑예인 ... 89
 5.4 (관우회)의 예인 ... 96
6. 청룡사와 남사당패 ... 105
 6.1 남사당패의 놀이와 종목 ... 105
 6.2 청룡사와 남사당패 ... 110
 6.3 20세기 중반 유랑예인의 한 단면 ... 116
7. 꼭두각시놀음과 유랑인의 변신 ... 123
 7.1 꼭두각시놀음 ... 123
 7.2 조선 후기 유랑인의 변신 ... 132
8. 유랑예인의 기예 모습과 연구성과 ... 139
 8.1 유랑예인의 기예 모습 ... 139
 8.2 유랑예인의 연구성과 ... 157