賀序
讚詩
제1장 스승을 찾아서 ... 13
제2장
 선문답Ⅰ ... 25
 선문답Ⅱ ... 31
 선문답Ⅲ ... 44
 선문답Ⅳ ... 51
제3장
 諸宗의 연원Ⅰ(通論) ... 67
 諸宗의 연원Ⅱ(別明) ... 75
 1. 임제종의 연원과 지류 ... 75
 2. 조동종의 연원과 지류 ... 79
 3. 운문종의 연원과 지류 ... 83
 4. 위앙종의 연원과 지류 ... 86
 5. 법안종의 연원과 지류 ... 88
제4장
 落笑만話 ... 91
 1. 禪敎의 深淺 ... 91
 2. 三玄에 대하여 ... 93
 3. 三要에 대하여 ... 95
 4. 三乘의 階梯에 대하여 ... 98
 5. 敎外의 禪宗을 논한다 ... 101
 6. 도를 닦으라 ... 104
 7. 일대사인연에 대하여 ... 105
제5장 禪病에 대하여 ... 111
제6장 落草談話 ... 119
 1. 견성오도를 논한다 ... 119
 2. 임종에 대하여 ... 131
 3. 佛祖의 안신입명처를 논한다 ... 135
 4. 주문의 신통변화에 대하여 ... 137
 5. 정토왕생에 관하여 ... 141
 6. 참선한 사람들의 임종 그후 ... 145
 7. 문답 ... 151
 8. 月報에 대하여 ... 154
 9. 宋儒와 공자의 道 ... 162
제7장 미혹과 마장 ... 169
제8장
 외도에 관하여Ⅰ ... 179
  1. 외도의 종류와 오음외도 ... 179
 외도에 관하여Ⅱ ... 188
  1. 구체적 사례를 밝힌다 ... 188
제9장 臨濟派강의 ... 205
 1. 황벽선사의 60통방 ... 205
 2. 임제의 보청Ⅰ ... 208
 3. 임제의 보청Ⅱ ... 215
 4. 주인과 객이 분명하다 ... 218
 5. 임제의 無位眞人 ... 220
 6. 임제의 할 ... 223
 7. 진주의 무우 ... 226
 8. 돈은 타지 않는다 ... 229
 9. 조주의 살생 ... 232
제10장
 禪門講話Ⅰ ... 235
  1. 禪話의 누설 ... 235
  2. 교학적 입장에서 ... 236
  3. 선학적 입장에서 ... 239
  4. 조주의 無字話 ... 243
 禪門講話Ⅱ ... 248
 禪門講話Ⅲ ... 278
  1. 우수리 얘기(하나) ... 278
  2. 우수리 얘기(둘) ... 280
  3. 나옹 선사의 열 가지 공부문답 ... 282
제11장 上堂法門 ... 287
 1. 하동 쌍계사 대웅전에서 ... 287
 2. 동국의 제일선원 여름결제 때 ... 290
 3. 동안거 법문 ... 292
 4. 경성 중부동 각황사에서 ... 294
 5. 大寺洞 조선 임제종 중앙교당 ... 298
 6. 만일참선결사 창립시에 ... 300
 7. 도봉산 망월사에서 ... 304
 8. 千聖山 내원암에서 ... 327
제12장
 노파설화Ⅰ ... 341
  1. 心性을 논함 ... 341
  2. 性相의 상대를 논함 ... 342
  3. 성상의 절대를 논함 ... 343
  4. 성상의 상대와 절대를 논함 ... 345
  5. 천지만물이 참을 의하여 생긴다 ... 346
  6. 건립의 원인을 논한다 ... 348
  7. 마음이 부처님을 논한다 ... 350
  8. 마음과 부처를 밝힌다 ... 351
  9. 마음이 부처임을 상세히 밝힘 ... 353
  10. 단멸을 배척한다 ... 355
  11. 유아독존을 논한다 ... 362
  12. 인종은 멸하지 않는다 ... 364
  13. 겸선주의를 논한다 ... 365
  14. 적멸의 뜻 ... 366
  15. 육도윤회를 논한다 ... 367
  16. 方內와 方外를 논한다 ... 370
  17. 孔氏의 도를 논한다 ... 371
  18. 老氏의 도를 논한다 ... 372
  19. 釋氏의 도를 논한다 ... 373
 노파설화Ⅱ ... 375
  1. 迷悟를 논한다 ... 375
  2. 대뇌와 소뇌로 진망을 가린다 ... 376
  3. 覺性의 소재를 논한다 ... 380
  4. 육체의 원인을 논함 ... 382
  5. 수태의 이유에 관하여 ... 383
  6. 생사의 인연에 관하여 ... 384
  7. 아름답고 추한 외모에 대하여 ... 385
  8. 부처님의 大悲度生 ... 387
  9. 禍福은 문이 없음을 논한다 ... 388
제13장 선사들의 영정에 부쳐 ... 391
 1. 仁坡 대선백 影贊 ... 391
 2. 信海 대선백 영찬 ... 393
 3. 虛舟 대선백 영찬 ... 394
 4. 淳化 선사 영찬 ... 396
 5. 月谷 선사 영찬 ... 397
 6. 普明 선사 영찬 ... 398
 7. 德峰 선사 영찬 ... 400
 8. 震谷 선사 영찬 ... 401
 9. 應虛 선사 영찬 ... 402
 10. 逢庵 화상 眞贊 ... 403
 11. 霽靈 화상 진찬 ... 404
 12. 應海 화상 진찬 ... 405
 13. 응해 화상의 49재 영단에 부쳐 ... 407
 14. 달마 조사의 折蘆渡江圖에 부쳐 ... 409
 15. 용성 대선사 사진에 자탄함 ... 410
제14장 운율의 場 ... 411
 Ⅰ. 가요 ... 412
  1. 世界起始歌 ... 412
  2. 衆生起始歌 ... 416
  3. 衆生相續歌 ... 417
  4. 入山歌 ... 419
  5. 勸世歌 ... 421
  6. 往生歌 ... 424
  7. 大覺敎歌 ... 433
 Ⅱ. 갈文 ... 436
 Ⅲ. 발원문 ... 444
  1. 活句參禪萬日結社發願文 ... 444
  2. 발원문 ... 450
제15장 그밖의 여러 이야기 ... 455
 1. 종파에 대한 이야기 ... 455
 2. 조선의 종파에 관하여 ... 462
 3. 만일참선결사 창립기 ... 465
 4. 建白書(총독부에 보낸 편지)Ⅰ·Ⅱ ... 469
 5. 愛菊說 ... 475
 6. 松亭 ... 476
 7. 應海 화상에게 답한다 ... 477
 8. 선학원의 여러 화상에게 ... 479
 9. 선사의 夢佛授記錄 ... 480
 10. 선사의 사리 연기 ... 482
부록 ... 485
용성 큰스님 어록을 내면서 ... 621