1. 중국인의 지혜
 흑백의 차이 ... 11
 그림자와 망량(罔兩) ... 12
 포정의 신기(神技) ... 13
 버마제비의 어리석음 ... 16
 불구자 이야기 ... 18
 잃어버린 양 ... 21
 와우각상(蝸牛角上)의 싸움 ... 23
 삶과 죽음 ... 25
 기우(杞憂) ... 28
 화서의 꿈 ... 31
 불사신의 신술(神術) ... 34
 갈매기의 교훈 ... 39
 누가 미혹하지 않는가 ... 40
 슬픔에는 뿌리가 없다 ... 42
 우공, 산을 옮기다 ... 44
 궁술의 극치 ... 47
 죽음은 슬프지 않다 ... 50
 둔자(遁者)와 순민(順民) ... 52
 앞일을 꿰뚫고 보다 ... 55
 시기가 중요하다 ... 57
 도둑잡는 정치 ... 60
 염치 없는 곡예사 ... 62
 갈림길이 많은 양의 도망길 ... 64
 조삼모사 ... 67
 원수의 상살(相殺) ... 69
 아이의 진리 ... 71
 이웃 사람의 친절 ... 73
 마누라를 고르는 법 ... 74
 증삼의 살인 ... 76
 가난한 처녀의 지혜 ... 78
 미혼모와 일곱 명의 자식 ... 80
 여자의 질투 ... 82
 직분의 한계 ... 84
 소충(小忠)은 대충(大忠)의 적 ... 85
 진리는 책 속에 있지 않다 ... 87
 개와 쥐 ... 89
 이(蝨)와 돼지 ... 92
 썩은 고기로 파리를 쫓을 수 없다 ... 93
 보배의 가치 ... 94
 탕왕의 그물 ... 96
 관(官)과 민(民)의 한계 ... 98
 의인의 도 ... 99
 무언의 신뢰 ... 101
 대용품 ... 103
 추운 날의 공사 ... 105
2. 인도인의 자비
 원숭이의 슬기 ... 109
 부질없는 시비 ... 112
 지껄이기를 좋아하는 임금 ... 114
 환생이 된 양 ... 118
 까마귀와 뱀 ... 121
 배은망덕한 금속기술자 ... 124
 사랑의 포로 ... 129
 산적과 소녀 ... 133
 고양이의 참선 ... 136
 어떤 사나이들 ... 138
 나팔 소리 ... 140
 거문고 소리 ... 142
 여승의 충고 ... 144
 재(灰)를 먹는다 ... 146
 미녀의 그림자 ... 149
 고양이와 사람 ... 151
 명인과 돌기둥 ... 153
 환상의 성 ... 155
 그물 속의 새 ... 158
 솥속의 토끼 고기 ... 160
3. 유럽인의 우머
 소쩍새와 보라매 ... 165
 독수리와 여우 ... 166
 여우와 까마귀 ... 169
 독수리와 까마귀와 양치기 ... 170
 임금님을 찾는 개구리들 ... 171
 어부와 치어 ... 173
 여우와 원숭이 ... 174
 총명한 종달새 ... 175
 도시 쥐와 서울 쥐 ... 178
 제비와 소쩍새 ... 181
 거북이와 독수리 ... 183
 공작과 두루미 ... 185
 은혜를 갚은 사자 ... 187
 동물들의 전쟁에 참가한 박쥐 ... 190
 상자 속의 들쥐 ... 192
 어떤 시골뜨기와 매 ... 193
 매미와 개미 ... 194
 소의 덩치가 탐이 났던 개구리 ... 196
 두 마리의 나귀 ... 198
 암탉과 진주 ... 200
 나귀와 강아지 ... 201
 여우와 원숭이와 동물 ... 203
 고양이와 다람쥐와 토끼 ... 205
 곰과 정원을 좋아하는 노인 ... 208
 우화의 여신과 진리의 여신 ... 211
 잉어의 어머니와 어린이들 ... 213
 카나리아와 오색조 ... 215
 소와 말과 나귀 ... 217
 멧돼지와 숫양 ... 220
 양과 파수견과 늑대 ... 222
 암여우와 개 ... 224