첫째 갈래 머리말 ... 1
둘째 갈래 옛조상들의 숨결 ... 10
   1. 당신은 어이 하잔 말까 ... 10
   2. 뉘와곰 돌아갈꼬 ... 16
세째 갈래 서라벌의 향기 ... 25
   1. 선화 공주님은 남 몰래 ... 25
   2. 꽃을 꺾어 받자오리이다 ... 34
   3. 마음끝을 좇과져 ... 42
   4. 어느 가을 이른 바람에 ... 49
네째 갈래 그리움을 안고서 ... 56
   1. 어머님같이 괴실이 없세라 ... 56
   2. 달아 머리곰 비취오시라 ... 64
다섯째 갈래 송도의 이슬 방울 ... 72
   1. 임이 나를 하마 잊으시니잇까 ... 72
   2. 정둔 오늘밤 더디 새오시라 ... 78
   3. 회회 아비 내 손목을 쥐여이다 ... 85
여섯째 갈래 운명의 덫 ... 94
   1. 손이 가져다 물으압나이다 ... 94
   2. 구슬이 바위에 자신들 끈이야 그츠리이까 ... 104
   3. 청산에 살어리랐다 ... 112
   4. 가시는 듯 도셔 오소서 ... 122
일곱째 갈래 사랑의 이모저모 ... 133
   1. 구운 밤 닷되를 심으오이다 ... 133
   2. 고대 싀어질 내 몸이 ... 141
   3. 들어 내 자리를 보니 ... 149
   4. 앵무잔 호박배에 가득 부어 ... 161
여덟째 갈래 나라 사랑 ... 174
   1. 만민의 함락이시도다 ... 174
   2. 향복 만강하시어 만세를 누리소서 ... 182
   3. 뿌리 깊은 나무는 바람에 아니 움직이므로 ... 196
아홉째 갈래 최상급의 사랑 ... 219
   1. 겁겁에 어느 다 사뢰리 ... 219
   2. 오른손으로 하늘을 가리키시며 왼손으로 땅을 가리키시고 ... 240
   3. 알면 중생이 곧 부처라 ... 254
열째 갈래 인생의 뒤안길 ... 264
   1. 귀 밑에 해 묵은 서리 ... 264
   2. 오백 년 도읍지 ... 272
   3. 산은 옛 산이로되 ... 282
   4. 신술 걸러 내어 ... 295
열한째 갈래 자연과 사랑과 그리움 ... 315
   1. 칼로 마라낸가 붓으로 그려낸가 ... 315
   2. 향 묻은 나래로 임의 옷에 옮으리라 ... 326
   3. 그 밖의 남은 일이야 ... 342
열두째 갈래 꼬리말 ... 355