서문 ... 2
1. 만주(滿洲)의 명칭과 풍토
   (1) 만주의 명칭 ... 8
   (2) 지리적 조건과 민족 ... 11
2. 만주사의 여명기(黎明期)
   (1) 만주 고대 종족에 관한 여러 기록 ... 20
   (2) 연(燕)과 진(秦)의 만주식민 ... 25
   (3) 위만조선(衛滿朝鮮)의 건국과 남만주(南滿洲) ... 38
   (4) 만주내의 한제국(漢帝國) 군현과 그 변천 ... 41
3. 만몽(滿蒙)제부족의 흥기
   (1) 부여족(夫餘族)의 흥기 ... 53
   (2) 동호족(東胡族) ; 오환(烏桓[丸])과 선비(鮮卑) ... 59
   (3) 고구려의 형성 ... 64
   (4) 읍루족(읍婁族)의 출현 ... 76
   (5) 공손씨(公孫氏) 및 위진(魏晋)시대의 만주 ... 79
4. 고구려의 남만주 통치
   (1) 고구려의 전성과 그 강역(彊域) ... 84
   (2) 고구려와 수(隋)·돌궐(突厥)과의 세력다툼 ... 96
   (3) 고구려의 멸망과 만주의 형세 ... 99
5. 발해(渤海)왕국의 흥망
   (1) 발해왕국의 건국 ... 108
   (2) 발해국사(渤海國史)의 개관 ... 114
   (3) 강역(彊域)과 교통로 ... 123
6. 발해유민의 광복운동(光復運動)
   (1) 후발해국의 건립과 광복운동 ... 162
   (2) 대연림(大延琳)의 광복운동과 고려 ... 170
7. 요대(遼代)의 발해유민
   (1) 동경도(東京道)의 발해유민 ... 178
   (2) 상경(上京)·중경도(中京道)의 발해유민 ... 200