옮긴이의 말 ... ⅰ
일러두기 ... ⅴ
총론 ... 3
 1. 우주에서 중국이 되는 이치 ... 3
 2. 왕정(王政)과 공화정(共和政) ... 7
 3. 중국(中國)이 되는 네 가지 이유 ... 10
 4. 나라를 위한 일곱 가지 일 ... 15
 5. 중외(中外)·동서(東西)의 대세 ... 19
각론 ... 25
 1. 천지 변화의 운세(運勢) ... 25
 2. 동서(東西)의 장기(長技) ... 29
 3. 동서(東西)의 문명(文明) ... 33
 4. 평등(平等)과 자유(自由) ... 35
 5. 변해 버린 세태(世態) ... 37
 6. 서양 문물의 수용(受容) ... 38
 7. 윤리(倫理) 문제 ... 39
 8. 예악론(禮樂論) ... 43
 9. 의발(衣髮)의 문제 ... 46
 10. 신학교(神學校) ... 48
 11. 여학교(女學校) ... 51
 12. 서양 사회(社會)와 법률(法律) ... 54
 13. 소학교육(小學敎育) ... 57
 14. 정학술론(正學術論) ... 63
 15. 영웅론(英雄論) ... 69
 16. 물질 문명론(物質文明論) ... 73
 17. 강국론(强國論) ... 75
 18. 도덕(道德) 문제 ... 76
 19. 선양·세습·귀족 제도론(禪讓·世襲·貴族制度論) ... 77
 20. 척양론(斥洋論) ... 82
 21. 오민론(五民論) ... 83
 22. 민주제(民主制)와 군주제(君主制) ... 86
 23. 입헌(立憲) ... 89
 24. 서법(西法) ... 90
 25. 일본의 침탈(Ⅰ) ... 93
 26. 개화론(開化論) ... 95
 27. 일본의 침탈(Ⅱ) ... 96
 28. 사대론(事大論) ... 97
 29. 소중화론(小中華論) ... 100
 30. 야소학(耶蘇學) ... 104
 31. 단군(檀君) ... 105
 32. 종교론(宗敎論) ... 107
 33. 공자를 높이는 뜻 ... 110
 34. 대일통론(大一統論) ... 112
 35. 하도낙서(河圖洛書) ... 116
원문 ... 119
부록 / 연보 ... 169
찾아보기 ... 183