제2권 삼국시대, 삼국의 흥망
 1장 사람의 뜻, 천하의 뜻 ... 7
 2장 명립답부, 을파소, 밀우, 유유와 득래, 그리고 박제상 ... 21
 3장 하늘의 뜻 ... 43
 4장 도미부인, 왕인, 담징, 근초고왕 ... 55
 5장 삼국의 불교 전래 ... 71
 6장 광개토대왕과 장수왕 ... 87
 7장 고구려 첩자승 도림, 백제 개로왕, 신라승 거칠부, 미륵선화 미시 ... 101
 8장 진흥왕 순수비 ... 117
 9장 바보 온달과 평강공주 ... 133
 10장 을지문덕의 살수대첩 ... 149
 11장 신라 진평왕 대의 인물들1 ... 165
 12장 신라 진평왕 대의 인물들2 ... 181
 13장 백제라는 나라 ... 197
 14장 성(性)과 성(聖) 사이 ... 215
 15장 가장 찬란한 멸망의 빛 ... 235
 16장 낙화암, 꽃에서 꽃으로 ... 249
 17장 김유신과 김춘추 ... 265
 18장 신라의 삼국 통일 ... 279
 19장 의상과 원효 ... 299
 20장 빠진 이야기들 ... 313
부록
 역대왕조 계보 ... 332
 한국사 연표 ... 337