1부 도가의 우화
 장자편
  성인인가 도둑인가 ... 10
  존재의 근원 ... 12
  옛 임금의 정치 ... 14
  포정과 양생(養生)의 도 ... 16
  성인과 도 ... 18
  똥오줌에도 도(道)가 있다 ... 21
  쓸모 없는 나무 ... 24
  자연의 모습을 따르라 ... 27
  옛 사람들의 찌꺼기 ... 29
  기계의 편리함은 인간의 본성을 해친다 ... 32
  요 임금과 우 임금의 차이 ... 36
  자신을 잊은 자 ... 38
  성인과 군자의 차이 ... 40
  죽음-속박으로부터의 해방 ... 42
  성인은 자취가 남지 않는 다 ... 44
  미혹으로부터 벗어나는 길 ... 46
  본성의 상실 ... 48
  미치광이의 노래 ... 50
  모기에게 산을 지우다니 ... 52
  천하를 다스리는 방법 ... 54
  진짜 불구자 ... 56
  하늘이 준 형벌 ... 59
  내면의 덕 ... 61
  성인이 위대한 이유 ... 65
  만물에는 차별이 없다 ... 68
  시비가 나타나자 도가 훼손되었다 ... 71
 열자편
  죽음은 휴식이다 ... 73
  공자가 슬픈 이유 ... 75
  꿈과 현실을 구분하지 못하는 자 ... 77
 회남자편
  삶과 죽음 ... 79
  생명력 ... 80
  꼽추 ... 81
  우와 용 ... 82
  낚시는 그물에 미치지 못한다 ... 83
  갑옷이 단단해지면 창끝이 날카로워진다 ... 85
  양후의 파도 ... 86
  분별력 있는 사람 ... 89
  가장 곧은 것은 굽은 것처럼 보인다 ... 91
  쓸모 없는 존재는 없다 ... 93
  신용은 무력보다 강하다 ... 95
  도둑질에도 도가 있다 ... 97
  도둑의 재주 ... 98
  나를 잊음 ... 100
 그 밖의 우화
  부드러움의 덕 ... 102
  새는 새이다 ... 103
  나뭇잎을 만드는 사람 ... 104
  쓸모 있음과 쓸모 없음의 중간 ... 105
  장생불사의 비결 ... 106
  봉황과 올빼미 ... 107
  쓸데없는 걱정 ... 108
  신령스러운 거북 ... 110
  장적의 종걸이 ... 112
2부 도가의 단편
 최고의 검술 ... 116
 점쟁이와 도인 ... 122
 어부와 공자 ... 126
 귤장수의 변명 ... 135
 글을 냄새 맡는 도사 ... 138
 개로 태어난 사나이 ... 141
 왕과 마술사 ... 145
 위대한 시험 ... 153
 세 차례의 윤회 전생 ... 156
 백년 동안의 꿈 ... 161
 꽃의 요정 ... 166
 장 여인의 비단 자수 ... 179
 옥력초전(玉歷傳: 地獄見聞記) ... 191
1부 도가의 우화
 장자편
  성인인가 도둑인가 ... 10
  존재의 근원 ... 12
  옛 임금의 정치 ... 14
  포정과 양생(養生)의 도 ... 16
  성인과 도 ... 18
  똥오줌에도 도(道)가 있다 ... 21
  쓸모 없는 나무 ... 24
  자연의 모습을 따르라 ... 27
  옛 사람들의 찌꺼기 ... 29
  기계의 편리함은 인간의 본성을 해친다 ... 32
  요 임금과 우 임금의 차이 ... 36
  자신을 잊은 자 ... 38
  성인과 군자의 차이 ... 40
  죽음-속박으로부터의 해방 ... 42
  성인은 자취가 남지 않는 다 ... 44
  미혹으로부터 벗어나는 길 ... 46
  본성의 상실 ... 48
  미치광이의 노래 ... 50
  모기에게 산을 지우다니 ... 52
  천하를 다스리는 방법 ... 54
  진짜 불구자 ... 56
  하늘이 준 형벌 ... 59
  내면의 덕 ... 61
  성인이 위대한 이유 ... 65
  만물에는 차별이 없다 ... 68
  시비가 나타나자 도가 훼손되었다 ... 71
 열자편
  죽음은 휴식이다 ... 73
  공자가 슬픈 이유 ... 75
  꿈과 현실을 구분하지 못하는 자 ... 77
 회남자편
  삶과 죽음 ... 79
  생명력 ... 80
  꼽추 ... 81
  우와 용 ... 82
  낚시는 그물에 미치지 못한다 ... 83
  갑옷이 단단해지면 창끝이 날카로워진다 ... 85
  양후의 파도 ... 86
  분별력 있는 사람 ... 89
  가장 곧은 것은 굽은 것처럼 보인다 ... 91
  쓸모 없는 존재는 없다 ... 93
  신용은 무력보다 강하다 ... 95
  도둑질에도 도가 있다 ... 97
  도둑의 재주 ... 98
  나를 잊음 ... 100
 그 밖의 우화
  부드러움의 덕 ... 102
  새는 새이다 ... 103
  나뭇잎을 만드는 사람 ... 104
  쓸모 있음과 쓸모 없음의 중간 ... 105
  장생불사의 비결 ... 106
  봉황과 올빼미 ... 107
  쓸데없는 걱정 ... 108
  신령스러운 거북 ... 110
  장적의 종걸이 ... 112
2부 도가의 단편
 최고의 검술 ... 116
 점쟁이와 도인 ... 122
 어부와 공자 ... 126
 귤장수의 변명 ... 135
 글을 냄새 맡는 도사 ... 138
 개로 태어난 사나이 ... 141
 왕과 마술사 ... 145
 위대한 시험 ... 153
 세 차례의 윤회 전생 ... 156
 백년 동안의 꿈 ... 161
 꽃의 요정 ... 166
 장 여인의 비단 자수 ... 179
 옥력초전(玉歷傳: 地獄見聞記) ... 191