머리말
 사림파의 자리에서 바라보는 사화 ... 10
주요 등장 인물 ... 16
조선 초·중기 왕실 계보도 및 주요 정치 사건 ... 32
혁명이냐 개혁이냐
 산천을 경계로 한 대농장들 ... 34
 고려말 개혁 정치의 좌절 ... 42
 성리학과 신흥사대부 ... 52
 이성계, 여의주를 물다 ... 57
 혁명아 정도전 ... 67
 말머리를 돌린 요동 정벌군 ... 78
 역성혁명파의 개혁 정치 ... 85
 정몽주는 과연 고려의 충신인가? ... 97
 몰락한 왕조의 운명 ... 105
격변하는 중앙 정치
 상 받는 자와 벌 받는 자 ... 114
 중앙을 장악한 역성혁명파 ... 120
 지방으로 내려간 온건개혁파 ... 124
 정도전 대 이방원 : 신권 대 왕권 ... 131
 백주 대낮에 벌어진 왕자들의 시가전 ... 142
 민씨와 민씨 형제들 ... 156
 쫓겨나는 양녕대군 ... 176
 상왕 태종과 허수아비 임금 세종 ... 182
 수령고소금지법이라는 악법 ... 192
 피밭에서 피어난 문화의 꽃 ... 199
훈구파의 세상
 요절한 성군 문종과 비극의 임금 단종 ... 208
 한명회의 등장 ... 217
 공신들의 나라 ... 226
 원통한 새 한 마리 궁에서 쫓겨난 후 ... 233
 이시애의 난 ... 249
 돌아온 한명회 ... 257
 때를 기다릴 줄 아는 임금 ... 263
사림파의 도전과 수난
 사림파라는 정치 세력 ... 272
 훈구파와 사림파의 대립 ... 284
 비극을 예고하는 윤씨 폐출 사건 ... 296
 조의제문과 무오사화 ... 305
 금삼의 피 ... 321
 화류촌이 된 대궐 ... 334
사림파의 부활과 몰락
 쫓겨나는 임금과 반정 3대장 ... 344
 조광조의 도전 ... 360
 추천제로 등용되는 사림파 ... 371
 토지 제도 개혁과 나흘 간의 승리 ... 377
 훈구파의 반격과 중종의 배신 ... 383
마지막 시련과 승리
 어질고 효심 깊은 인종 ... 404
 공작 정치의 원조 소윤 ... 410
 사림파, 드디어 집권하다 ... 421
나가는 글
 시대 정신의 승리 ... 430
이 책의 배경이 된 주요 정치 일지 ... 437
조선 전기의 공신 ... 441
조선 전기의 피화자 ... 445