총론
 1. 서언 ... 3
 2. 연구 집필 방법 ... 6
  (1) 체제 ... 6
  (2) 설화 내용 기술 방법 ... 9
 3. 설화 채록 문헌 ... 11
  (1) 역대 문헌설화 개관 ... 11
   가. 고려 이전 시기 ... 11
   나. 조선 초기에서 임진왜란 전까지 ... 13
   다. 임·병 양란 경험자들의 설화 ... 14
   라. 숙종-정조 연간의 설화 ... 15
   마. 19세기 이후 설화 ... 16
  (2) 설화 채록 문헌 목록 ... 17
 4. 제1책의 내용 ... 26
각론
 1. 품성 ... 31
  (1) 염결(廉潔) : 청렴하고 결백함 ... 31
   가. 개인의 생활에서 ... 32
   나. 관직 생활에서 ... 56
  (2) 관대(寬大) : 너그럽고 대범함 ... 70
   가. 일상 생활에서 ... 70
   나. 직무 수행에서 ... 86
   다. 모욕을 참음 ... 93
  (3) 현량(賢良) : 선량하여 존경받음 ... 107
   가. 덕망이 높음 ... 108
   나. 거리낌없는 행동 ... 126
  (4) 음주(飮酒) : 술을 많이 마심 ... 138
   가. 술을 적게 마시도록 경계함 ... 139
   나. 술을 늘 마시고 좋아함 ... 149
  (5) 횡포(橫暴) : 사납고 욕심 많음 ... 161
   가. 포악한 행동 ... 162
   나. 간사하고 교활함 ... 173
   다. 지나치게 욕심을 부림 ... 181
  (6) 편벽(偏僻) : 한쪽으로 치우침 ... 201
   가. 자만심이 강하고 교만함 ... 201
   나. 인색한 행동 ... 224
   다. 급한 성격과 그 밖의 몇 가지 ... 241
 2. 지혜 ... 250
  (1) 지인(知人) : 사람을 알아보는 능력 ... 250
   가. 미래의 길흉을 앎 ... 250
   나. 사윗감을 가림
  (2) 감식(鑑識) : 관찰력이 뛰어남 ... 287
   가. 예측하여 미리 앎 ... 287
   나. 관상에 능함 ... 310
   다. 시(詩)를 보고 사람의 일을 앎 ... 322
  (3) 총명(聰明) : 현명한 판단력 ... 330
   가. 명석한 두뇌 ... 330
   나. 관찰력이 뛰어남 ... 352
   다. 훌륭한 판결 ... 370
  (4) 모계(謀計) : 꾀를 내어 처리함 ... 392
   가. 기지를 발휘함 ... 392
   나. 권모술수로 속임 ... 410
  (5) 기능(技能) : 뛰어난 재주 ... 441
   가. 글씨와 그림 ... 441
   나. 훌륭한 의술 ... 451
   다. 여러 가지 기능 ... 474
 부록 : 인용설화 관련사항 찾아보기 ... 481