책머리에 쓴 글
제1부 원시사회속의 선사인들
 태초에 새긴 얼굴 ... 16
 '홍수아이'와 가을 국화꽃 ... 19
 '승리산사람'과 '만달사람' ... 22
 모계사회의 얼굴 테라코타 ... 25
 원시 무역항의 가리비탈 ... 28
 뉴허랑의 여신 ... 31
 강변마을의 여인 ... 34
 자연을 가르친 우두머리 ... 37
 가부장사회의 아버지 ... 40
 돌기가 불거진 어른 ... 43
 오목새김의 바위그림 ... 46
 남성을 불쑥 세운 농부 ... 49
 다모증 족장 ... 52
제2부 흙으로 빚은 천의 얼굴
 낯익은 할아버지 ... 56
 종자의 눈물 ... 59
 과하마를 탄 귀공자 ... 62
 전장으로 가는 무장 ... 65
 머리를 젖힌 기마인물 ... 68
 벌거벗은 알몸의 지모 ... 71
 눈매가 수줍은 여인 ... 74
 옆트개옷을 입은 사내들 ... 76
 신라판 마트로쉬카 ... 79
제3부 기왓장에 담고 질그릇에 새기다
 막새기와의 웃음 ... 84
 절집에 들어온 신선 ... 87
 천리를 보는 노인 ... 90
 빨리 그린 인물소묘 ... 93
 왕궁터의 토기인물 ... 96
 구중에 둘러싸인 남과 여 ... 99
제4부 신심으로 지은 불 보살상
 상호가 길다란 여래 ... 104
 보살의 평화 ... 107
 생각하는 싯다르타 ... 110
 바위벼랑에 핀 웃음 ... 113
 인간모습의 소조불두 ... 115
 농관을 쓴 흙인형 ... 118
 보조개가 귀여운 소년보살 ... 121
 작은 화랑 미륵보살 ... 124
 서역티를 벗은 관세음보살 ... 127
 얼굴이 예쁜 관음 ... 130
 아기를 닮은 여래 ... 133
 삼화령의 꽃, 석조보살 ... 136
 몸매가 늘씬한 보살 ... 139
 백호가 빛나는 여래 ... 142
 십일면관음상에 어린 정적 ... 145
 보살이 먼저 웃다 ... 148
 밭둑의 보살 ... 151
 미륵이 아닌 미륵보살 ... 154
 옷을 입지않은 부처 ... 157
 얼굴이 준수한 여래 ... 160
 고사리 수염의 부처님 ... 163
 선비를 닮은 나한 ... 166
제5부 장승이라는 이름의 벅수네들
 부처도 아닌 것이 ... 170
 키다리 나무장승 ... 173
 남방적제와 북방흑제장군 ... 176
 밤나무 물구나무서다 ... 179
 절집의 나무벅수 ... 182
 젊은 상원주장군 ... 185
 주름살 깊은 신장 ... 188
 벅수수염 불에 타다 ... 191
 음담을 마다 않는 벅수 ... 194
 절 지킴이 축귀대장군 ... 197
 날렵한 도깨비 ... 200
 미륵이라는 돌장승 ... 203
 연지곤지를 찍고 ... 206
 초화문 마스크의 벅수 ... 209
 인간화한 원숭이 ... 212
 업보를 짊어진 벅수 ... 215
 멋을 부린 돌할아버지 ... 218
 큰 코에 벙거지하고는 ... 221
 섬사람 자화상 ... 224
 잡귀도 벗삼을 주장군 ... 227
 돌벅수 화장하다 ... 230
제6부 공예품에 새기고 그린 인물상
 웃고 있는 말방울 ... 234
 금동향로의 마한 처녀 ... 237
 하늘을 나는 천인 ... 240
 유리동자 마스코트 ... 242
 왼손에 칼, 지국천왕 ... 245
 무섭지 않은 천왕상 ... 247
 청자연적에 새긴 동녀 ... 250
 사금파리속의 고려인 ... 253
 머리가 큰 나한 ... 256
 낚시가 이골난 동자 ... 259
 슬픔이 가득한 도자인형 ... 262
 피리부는 소년과 소 ... 265
 백자명기 부부상 ... 268
 코가 어설픈 스님 ... 271
 절집의 두 동자 ... 274
제7부 옛 무덤속의 빛고운 그림
 후덕스러운 아낙 ... 278
 춤추는 여인 ... 281
 호랑이 사냥꾼 귀공자 ... 284
 입술이 도톰한 여인 ... 287
 변방의 천녀 ... 290
 신분이 뚜렷한 귀족 ... 293
제8부 불과 보살, 그리고 나환과 산신
 변상도속의 보살 ... 298
 대장부 아미타여래 ... 301
 물과 달을 벗한 보살 ... 304
 수월관음도의 선재동자 ... 307
 협시를 거느린 지장보살 ... 310
 보살 눈매에 법열이 ... 313
 아라한 혜군존자 ... 316
 눈매가 날카로운 나한 ... 319
 백발이 소담한 신선 ... 321
 도교풍의 나반존자 ... 324
 용주사의 아난존자 ... 327
제9부 내면성이 깃들인 초상화의 세계
 최고(最古)의 초상 ... 332
 조선 초기의 문신 ... 335
 조선의 캐리커처 ... 338
 자신이 그린 자신의 얼굴 ... 340
 검버섯이 핀 노인 ... 343
 할아버지와 손자 ... 346
 풍운의 거유 ... 349
 올곧은 선비 ... 352
제10부 회화에서 만난 사람들
 고려의 사냥꾼 ... 356
 매화꽃과 동자 ... 359
 나귀 탄 선비 ... 362
 나귀 끄는 소년 ... 365
 고기잡이 노인 ... 368
 늙은 선비와 어린 동자 ... 371
 물가에 홀로 한 선비 ... 374
 지팡이 잡은 신선 ... 377
 어부와 나무꾼 ... 380
 두꺼비와 함께 사는 선인 ... 383
 기력 잃은 노승 ... 386
 달마가 춥다 ... 389
 신선들의 행렬 ... 392
 당나귀 탄 늙은 선인 ... 394
 여자신선 하선고 ... 397
 신선과 함께 한 꿈 ... 400
 피리부는 어린이 ... 403
 우물가의 젊은 아낙 ... 406
 한여름의 선비들 ... 408
 투전에 빠진 노인 ... 411
 목물하는 여인들 ... 414
 옷입은 한낮의 정사 ... 417
 달밤의 남과 여 ... 420
 조선의 미인 ... 423
 화장하는 여인 ... 426
제11부 그 부풀린 색색의 얼굴, 탈
 천강성의 화신 ... 430
 외설의 재담꾼 ... 433
 앙갑한 송파 도끼 ... 436
 반항아 말뚝이 ... 439
 한 어미와 두 아비 사이의 아들 ... 442
 유머를 아는 할미 ... 445
 한데 오줌을 눈 부네 ... 448
 양반과 도한 ... 451
 네 눈박이 방상시 ... 454
제12부 외국인이 그린 조상의 얼굴
 나이 어린 백제사신 ... 458
 사마르칸트로 간 고구려인 ... 461
 장안 외교가의 신라인 ... 464
 이탈리아 꼬레아의 중시조 ... 467
 일본인이 그린 조선통신사 ... 470
 야곱을 닮은 사람들 ... 473
 시집 온 새색씨 ... 476
제13부 에필로그를 대신하여
 사진과 인물 ... 480
 과학기술과 인물상 ... 484
 내일의 얼굴을 생각한다 ... 487
도움을 준 책과 글