머리말
1부 《화랑세기》와의 만남과 문화적 충격
 《화랑세기》거 주는 문화적 충격 ... 22
 문화적 충격을 넘어서 ... 30
 이 책을 펴내는 이유 ... 34
2부 신국의 도
 신라의 노래, 향가 ... 39
 6∼7세기의 신라는? ... 42
 마복자 : '신국의 도'가 주는 문화적 충격 ... 50
 진골 전통과 대원 신통 : 인통(姻統) ... 57
 미실 : 또 하나의 문화적 충격 ... 71
  신국의 도 ... 72
  미실의 출생에 대한 기록의 의미 ... 73
  세종 전군의 정비 미실 ... 75
  색공(色供)의 계통을 이은 대원 신통 미실 ... 78
  미실과 사다함의 사랑 ... 82
  미실의 다른 남자들 ... 83
  미실과 정치 ... 84
  옥진궁의 여인들 ... 88
  미실 : 누가 그녀에게 정절을 요구하는가? ... 88
 혼인과 남녀 관계 ... 91
  처첩을 분명히 구별한 사회 ... 93
  첩 ... 96
  왕실 세력의 혼인 기회 ... 98
  근친혼의 문제 ... 99
  과부도 연상도 문제가 안 되는 나라 ... 103
  아내 상납과 아내 뺏기 ... 104
  사통 관계 ... 105
  색공과 색을 바치는 신하 ... 107
  어색(漁色) ... 110
  아내의 신하였던 남편 ... 111
  혼인의 유형 ... 113
  백성들의 혼인 ... 116
  삼서제(三서制) ... 117
 가족과 가계 ... 118
  본문의 세보와 찬에 이어 나오는 세계 ... 119
  계보 파악 ... 126
  가족의 구성 ... 128
  부계 가계의 계승 ... 132
 왕위 계승의 새로운 사실들 ... 154
  지금까지 견해들의 문제점 ... 155
  《화랑세기》에 나오는 왕위 계승 ... 156
  왕위 계승의 문제들 ... 177
 선덕·진덕 여왕 즉위의 비밀 ... 187
 《화랑세기》에 나오는 반란들 ... 194
  칠숙의 난 ... 194
  비담의 난 ... 198
  흠돌의 난 ... 200
 골품제 ... 208
  골품이라는 용어 ... 214
  골품 신분의 구조 ... 215
  골품 신분의 변동 사례 ... 217
  골품과 거주지 ... 220
  골품 신분의 유동성 ... 226
  서민 낭도의 등용 ... 228
  골품 신분 외적 집단 ... 229
  골품의 기능 ... 231
 화랑도 ... 232
  화랑도의 기원 ... 235
  낭도 부곡(화랑도 조직) ... 238
  화랑도의 구성원 ... 244
  화랑도의 활동 ... 280
 신라 사람의 결사(結社) ... 311
 신라인의 재물과 뇌물 ... 321
  화랑도와 재물 ... 321
  화랑도와 뇌물 ... 322
  재물에 밝았던 사람과 어두웠던 사람들 ... 323
 신라인의 불교 ... 328
  화랑도와 불교 ... 328
  승려가 된 사람들 ... 334
  불교를 신봉한 까닭 ... 336
  신국의 대성인 원광 법사 ... 336
 포석사 ... 338
 신궁 ... 343
 건국 신화 ... 347
 가야파의 성장과 김유신 ... 351
  금관국의 신라 출신 왕비들 ... 351
  무력과 아양 공주의 혼인 ... 353
  서현과 만명의 혼인 ... 354
  유신의 누이 문희와 춘추의 혼인 ... 355
  유신과 춘추 가문의 결탁 ... 356
  신국(神國)의 영웅 유신공 ... 358
 진지왕계의 사람들 ... 360
  개에 물려 죽은 동륜 태자와 진지왕의 즉위 ... 360
  진지왕과 아들들 ... 361
  용수와 용춘, 그리고 형사처수(兄死妻嫂) ... 362
  진지왕과 유궁(幽宮) ... 364
  용춘공의 서제 비형랑에 대한 설화화 ... 364
  선진(진지왕)의 아들 용춘공 ... 367
  선덕왕의 남편이 된 용춘공과 용수공 ... 368
  용춘의 궁사지 ... 368
 여자들의 정권 장악 ... 369
  진흥왕의 풍질과 사도·미실의 내정 장악 ... 369
  진지왕 대에 제위를 장악한 사도 태후 ... 370
  진평왕 대의세 태후 ... 370
 신라 사람들이 살아가는 모습 ... 372
  세상을 사는 원리 ... 372
  오랑캐의 풍속과 신국의 도 ... 379
  남녀 관계의 원칙 ... 380
  감추면 물방울처럼 없어지리라 ... 383
  중망(衆望) - 신라식 여론 ... 384
  영웅 주색 ... 385
 신라 사람의 부부 관계 ... 387
  골품을 뛰어넘은 사랑을 한 윤궁 ... 387
  철기로 남편을 난타한 도리 ... 389
  밤이 두려운 묘도, 양기가 너무 강한 법흥왕 ... 390
  정해진 지아비가 없던 공주 ... 391
  아내를 다른 사람에게 주는 사람들 ... 392
 신라 사람들의 가족 생활 ... 394
  처는 지아비의 일을 알아야 하고, 아들은 아버지의 업을 이루어야 한다 ... 394
  집에서는 개와 닭이 업신여김 삼한의 대영걸 ... 395
 사신(私臣)을 거느린 사람들 ... 397
 신라 사람의 대인 관계 ... 400
  신라 사람이 중시한 의리 ... 400
  윗사람의 기분을 잘 맞춘 사람 ... 400
 대비되는 사람들과 살아가는 방법 ... 403
  설화랑과 문노 ... 403
  비보랑과 미생공 ... 404
  유신공과 흠순공 ... 404
  당두와 대남보 ... 405
  미생공과 염장공 ... 406
  유신공과 보종공 ... 406
  양도공과 군관공 ... 408
 산 자와 죽은 자를 존중한 나라 ... 410
  신들의 나라 ... 410
  영웅들의 나라 ... 412
  죽은 자를 추존(追尊)·추증(追贈)한 나라 ... 414
 꿈의 조짐 ... 416
  칠색조와 빈첩의 조짐 ... 416
  보희의 꿈 ... 417
 신라 사람들의 생활 ... 418
  축제와 만중의 산호(山呼) ... 418
  신라 사람의 통과 의례 ... 419
  편작의 학 ... 422
  신라 사람들의 일상 생활 ... 422
 신라 사람들이 거쳤던 관직과 관부, 올랐던 관위 ... 426
  예원공이 거쳤던 관부와 관직 ... 426
  하종공이 올랐던 관위 ... 428
 《화랑세기》의기록 중 주목되는 사실들 ... 429
  《화랑세기》의 세계(世系) ... 429
  향음으로 된 이름과 한자 이름 ... 430
 신라의 자주성 : 칭제 건원 ... 432
  건원 ... 433
  칭제 : 대제와 대왕의 나라 ... 433
 대외 관계 ... 435
  가야 : 부용국 ... 435
  백제 : 왕녀와 혼인 ... 437
  왜국 : 야국왕의 공녀 ... 438
  중국 여러 나라와의 관계와 새로운 문화의 수용 ... 439
 《화랑세기》에 나오는 실제와 원리 ... 441
3부 《화랑세기》의 진실을 찾아서
 《화랑세기》를 보는 두 가지 평행선 ... 445
  위작설의 근본족 이유 ... 446
  '신국의 도'를 인정하는 근본적 배경 ... 447
 《화랑세기》와 필자를 위한 충고 ... 449
 역주《화랑세기》의 출간 : 모든 것을 건 모험 ... 452
 KBS역사 스페셜 ... 455
 《화랑세기》에 대한 언론 보도 ... 457
 역주《화랑세기》에 대한 서평 ... 460
 원본《화랑세기》추적 ... 462
 감사드려야 할 분들 ... 467
 《화랑세기》와 한국 고대사의 새로운 체계 : 통설과의 차이 ... 469
 지식 권력에《화랑세기》가 희생되어야 하나? ... 472
부록《화랑세기》와의 만남과 그 정체
 《화랑세기》와의 만남 ... 474
  《화랑세기》가 나타나는 순간 ... 476
  필사본《화랑세기》를 찾아서 ... 478
 《화랑세기》는 어떤 책인가? ... 482
 '화랑의 역사를 알지 않으면 안 된다' : 김대문과 《화랑세기》의 저술 목적 ... 491
 《화랑세기》의 필사자 남당 박창화 ... 496
 필사본《화랑세기》위작설의 문제 ... 500
 《화랑세기》의 신빙성의 근거들 ... 509
  가장 오래된 향가 ... 509
  관직·관위·관부 ... 510
  선덕 공주 ... 511
  구지(溝池) ... 512
  용수와 용춘 ... 513
  야국왕의 공녀 ... 514
  풍월주 ... 514
  서문의 16자 ... 515
  오자(誤字) ... 515
  마복자와 진골 정통·대원 신통 ... 516
  포석사 ... 516
 《화랑세기》와《삼국사기》·《삼국유사》 ... 518
후기 ... 523