제1부 만담의 귀재 신불출
   연극의 사생아인가, 시대의 총아인가 ... 7
   홍명희의 '임꺽정'에 등장하는 신불출 ... 39
   청중을 찾아 전국을 순회하다 ... 70
   만담은 밥인가, 약인가, 사탕인가 ... 114
   레코드에 담겨진 만담 ... 134
   게다짝 만담, 태극기 만담 ... 190
제2부 기라성같은 만담가들
   비운의 만담가, 손일평과 김원호 ... 211
   익살꾼 복혜숙의 팔도 사투리 만담 ... 228
   다재다능한 실력파 만담가 황재경 ... 234
   변사 김영환과 가수 김선초의 대하만담 ... 254
   왕평 부부의 만담 ... 260
   팔방미인 윤백남의 만담 ... 267
제3부 전무후무한 여류 만담가 김윤심
   '조선이 낳은 천재의 자랑' ... 288
   시대 풍자 만담 '감투타령' ... 296
   사회상 그대로 담아낸 만담 '만화경(萬華鏡)' ... 308
   한국전쟁 후의 만담 '염불타령' ... 325
   세대의 변화 말해주는 '자위성(自衛星)' ... 340
제4부 라디오 시대의 만담스타 장소팔
   매스컴을 통해 등장한 만담 스타들 ... 353
   명만담가를 태어나게 한 건 손오공 이었다 ... 365
   초기의 만담 콤비 장소팔과 고백화 ... 372
   만담시대의 대명사 '장소팔 고춘자' ... 379
   라디오의 영향으로 제2의 전성기 맞은 만담 ... 403
   명사회자는 명만담가, 라디오 스타 김영운 ... 410
   장소팔의 후계자, 신소걸 ... 428
도표 : 전성기 때의 만담가들 ... 445
권말 부록 ... 454