책을 펴내며 ... 5
서문 ... 8
제1부 후흑풍운
 후흑학 ... 15
 후흑전습록 ... 35
  1) 관직을 구하는 여섯 가지 요령 ... 40
  2) 공무원의 여섯 가지 지침 사항 ... 44
  3) 일 처리의 두 가지 비결 ... 48
  4) 결론 ... 56
 성인에 대한 나의 회의 ... 61
 후흑경 ... 89
제2부 인간 본성의 법칙
 심리와 역학 ... 109
 다윈과의 농담 ... 145
  1) 다윈 학설의 수정 ... 146
  2) 크로포트킨 학설의 수정 ... 151
 근본으로 돌아가는 궤도의 발명 ... 159
 영혼과 전자 ... 187
제3부 후흑 교주를 그리며
 이종오의 집안 내력 ... 197
 공처가 철학 ... 211
 제자를 위해 쓴 요리책 서문 ... 223
 박백학 ... 229
 후흑 교주에게 바치는 시 ... 233