14 헌문편(憲問篇) ... 11
15 위영공편(衛靈公篇) ... 33
16 계씨편(季氏篇) ... 69
17 양화편(陽貨篇) ... 83
18 미자편(微子篇) ... 105
19 자장편(子張篇) ... 109
20 요왈편(堯曰篇) ... 113
제2부 공자의 제자들 ... 117
제3부 中庸 속의 공자 ... 129
제4부 자사(子思)의 제자 맹자(孟子) ... 155
제5부 莊子 속의 공자 ... 175
제6부 韓非子 속의 공자 ... 187
제7부 공자를 공격한 공산당 ... 195
제8부 林語堂이 본 공자 ... 219
제9부 공자의 고향 곡부(曲阜) ... 245