글머리에 ... 5
신라
   시림의 닭 울음소리 ... 15
   진상된 여인 ... 18
   망국의 한이 서린 가야금 ... 26
   고구려승려와 신라장수 ... 30
   도화녀와 비형의 이적 ... 34
   국사의 어머니 ... 38
   천산 땅에 묻은 맹세 ... 42
   통곡하는 충신의 무덤 ... 47
   혜숙의 이적 ... 51
   공주의 길 ... 56
   청포 삼백 필과 구토 설화 ... 62
   구층석탑의 숨은 뜻 ... 69
   부계화상 ... 74
   여왕을 사랑한 지귀 ... 79
   만명부인의 덕 ... 85
   추남의 환생 ... 89
   광덕과 엄장의 불심 ... 95
   원효와 관세음보살의 현신 ... 102
   쇠뇌기술자 구진천의 죽음 ... 105
   첩을 비려준 안길 ... 109
   김대성의 꿈 ... 115
   여삼의 해몽 ... 119
   문수암의 늙은 농부 ... 125
   강현의 사랑 ... 130
   응렴의 선택 ... 138
   원앙의 혼 ... 143
   소경어머니와 딸 지은 ... 148
   신라제일의 명궁 ... 152
   부덕이 낳은 기적 ... 158
   산하의 보은 ... 168
고구려
   졸본성에 남겨진 태자 ... 183
   무휼의 구국지략 ... 192
   부여에서 온 붉은 새 ... 198
   악명 높은 왕 ... 206
   왕 뒤를 따르는 흰여우 ... 211
   국상이 된 농부 ... 218
   득래의 예언 ... 222
   수장된 여인 ... 227
   소금장수 을불 ... 233
   광개토대왕의 지혜 ... 240
   당 태종과 양만춘 ... 245
   망국의 불씨 ... 251
   장수 검모잠의 한 ... 255
백제
   충신의 길 ... 263
   지달과 노화 ... 272
   왕을 죽인 7세의 검객 ... 283
   설례 왕자의 야심 ... 299
   개로왕과 도미의 아내 ... 305
   고구려승려 도림 ... 313
   좌평해구의 야심 ... 321
   백제로 온 신라 여인 ... 328
   대야성의 피리소리 ... 336
   마지막 충신 ... 340
   망국의 징후 ... 346
   허물어진 백제 부흥의 꿈 ... 351
   지네에게서 낳은 아이 ... 357
부록
   삼국왕조표 ... 367
   삼국관직표 ... 372