머리말 ... 3
제1부：明代 以前 小說
   1. 山海經 ... 14
   2. 十州記 ... 20
   3. 洞冥記 ... 22
   4. 列女傳 ... 24
   5. 說苑 ... 36
   6. 搜神記 ... 40
   7. 世說新語 ... 42
   8. 其他 唐 以前 小說 : 博物志, 述異記, 穆天子傳, 語林, 列仙傳, 漢武故事, 新序, 高士傳, 吳越春秋, 齊諧記 ... 48
   9. 酉陽雜俎 ... 55
   10. 太平廣記 ... 63
   11. ○車志 ... 82
   12. 夷堅志 ... 83
   13. 訓世評話 ... 84
   14. 嬌紅記 ... 86
   15. 其他 唐宋元代小說 : 遊仙窟, 규髥客傳, 諾皐記, 趙飛燕外傳, 南柯夢記, 邯鄲夢記, 說부, 南村輟耕錄 ... 88
제2부 : 明代의 小說
   1. 剪燈新話 ... 94
   2. 剪燈餘話 ... 123
   3. 效빈集 ... 125
   4. 情史 ... 126
   5. 艶異篇 ... 127
   6. 鍾離葫蘆 ... 129
   7. 何氏語林 ... 132
   8. 文苑사橘 ... 133
   9. 三國演義 ... 135
   10. 西周演義(封神演義) ... 160
   11. 平妖傳 ... 165
   12. 隋唐演義 ... 167
   13. 東周列國志 ... 169
   14. 西(東)漢演義 ... 174
   15. 五代, 殘唐演義 ... 177
   16. 南(北)宋演義 ... 179
   17. 其他 演義類 小說 : 岳王精忠錄, 包公案, 楚漢演義, 開闢演義, 東西晋演義, 孫龐演義, 盛唐演義, 皇明英烈傳, 隋煬帝艶史, 韓魏小史, 탁鹿演義, 西洋記, 楊六郞傳 ... 181
   18. 薛仁貴傳 ... 196
   19. 水滸傳 ... 199
   20. 西遊記 ... 226
   21. 金甁梅 ... 244
   22. 三言, 兩拍, 一型 : 警世通信, 醒世恒言, 拍案驚奇, 型世言 ... 247
   23. 今古奇觀 ... 251
   24. 玉壺永 ... 252
   25. 其他 明代小說 : 國色天香, 弁而○, 昭陽趣史, 一枕奇, 雙劍雪, 金粉惜, 歡喜寃家, 浪史, 一夕話, 禪眞逸史, 痴婆子傳, 東遊記 ... 253
제3부 : 淸代의 小說
   1. 聊齋志異 ... 262
   2. 平山冷燕 ... 265
   3. 紅樓夢 ... 271
   4. 肉蒲團 ... 274
   5. 鏡花綠 ... 276
   6. 女仙外史 ... 280
   7. 醒世姻綠傳 ... 282
   8. 錦香亭記 ... 283
   9. 虞初新志 ... 285
   10. 好逑傳 ... 286
   11. 其他 淸代小說 : 玉嬌梨, 子不語, 人中畵, 뇨花叢, 西湖佳話, 五色石, 玉樓春, 濃情快史, 杏花天, 戀情人, 燈月綠, 巧聯珠, 春柳鶯, 覺世名言, 醒風流, 十二峯, 巫夢綠, 留人眼, 八洞天, 跨天虹, 鴛鴦影, 錦疑團, 一片情, 再求鳳, 快士傳, 玉支磯, 春風眼, 引鳳簫, 金雲翹傳, 定情人, 驚夢啼, 畵圓綠, 五鳳吟, 賽花鈴,  ... 287
   12. 其他 重國小說 ... 310
제4부 : 其他(中國古典小說에 대한 總說)
   1. 流入과 수집에 관련된 資料 ... 327
   2. 筆寫와 貰冊 ... 335
   3. 小說의 熱氣와 弊害 ... 344
   4. 文體反正과 禁書令 ... 360
   5. 說講人의 出現과 關聯資料 ... 374