제1부 모험과 기적, 인과 응보
   이상한 수수께끼 ... 13
   삼 년 걸린 과거길 ... 22
   무지개는 왜 뜨나? ... 28
   광대탈과 삼형제 ... 34
   신통한 점괘 ... 43
   호랑이가 준 보자기 ... 47
   만석꾼이 천석꾼된 내력 ... 52
   세 신랑의 재주 ... 57
   죽은 사람이 산 자식 낳다 ... 63
   효자와 호랑이 ... 69
   은혜 갚은 개구리 ... 73
   세 갈래 길로 간 삼형제 ... 78
   대동강 물길을 바꾼 사람 ... 85
   나무장수의 요술 바가지 ... 89
   원님이 된 어부 ... 94
제2부 세태와 교훈
   장승이 준 삼백냥 ... 105
   백정 삼촌이 된 어사 ... 112
   효자 만든 금반지 ... 115
   소장수 원님 ... 119
   소금장수 아들 ... 124
   효자가 된 불효자 ... 128
   세 딸과 양아들 ... 134
   십 년 보리죽 ... 141
   어떤 해몽 ... 146
   송장 치고 부자된 사람 ... 150
   저승사자도 놀란 가난 ... 156
   노루왕의 의리 ... 161
   돼지가 된 대감 ... 165
   저승에 있는 곳간 ... 173
   살막이 돌담 ... 177
제3부 슬기와 재치
   닭값과 모이값 ... 183
   장님의 꾀 ... 186
   말 내기 장기 ... 188
   인삼과 도라지 ... 191
   시부모 길들이기 ... 193
   저승빚 ... 202
   닭 잡은 매 ... 208
   수수께끼를 푼 주막집 딸 ... 213
   원인지 껍데긴지 ... 218
   양반 집에 장가 들기 ... 221
   배짱 좋은 형제 ... 226
   시르릉 비쭉 할라뽕 ... 230
   눈뜬 사람을 속인 장님 ... 237
   엉터리 풍수 노릇 ... 241
   헌 망건 찾기 ... 246
제4부 풍자와 해학
   원님과 이방 ... 251
   부처님도 못 당한 양반 ... 256
   전라도 물기와 평안도 박치기 ... 259
   네 동무 ... 261
   방귀 시합 ... 263
   먼지 건달 ... 266
   소 팔러 간 사돈 ... 270
   진절머리 나게 긴 이야기 ... 273
   옹기장수와 개구리 ... 277
   대접 받은 값 ... 280
   시골 양반 말 타기 ... 283
   뿔난 도둑놈 ... 287
   종이에 싼 당나귀 ... 291
   호랑이의 웃음 ... 296
   바보 원님의 판결 ... 299