1부 혼백이 떠도는 곳 저승 명부
 자미궁 간 김인후  ... 15
 염라대왕과 소원  ... 17
 초청에 응한 염라대왕  ... 18
 염라대왕 된 김치  ... 24
 영험 있는 김치 혼령  ... 27
 염라대왕 된 박우  ... 30
 저승 다녀온 홍내범  ... 32
 박세거의 저승 경험  ... 35
 다른 사람 몸에 환생  ... 37
 고경명과 무당  ... 38
 이귀의 경험  ... 39
 제사에 간 김중백  ... 41
 명부에서의 보은  ... 43
 양세륜의 저승 화촉  ... 45
 시에 감응된 명부  ... 47
 객사한 사람의 혼령  ... 49
 한이 덜 풀린 혼백  ... 50
 신경연의 혼령  ... 51
 김우항의 혼령  ... 52
 김씨 선비의 혼령  ... 53
 혼령이 출세시킨 신흠  ... 54
 무당이 불러온 친구 영혼  ... 56
 혼령 불러오는 동동놀이  ... 58
 혼령이 내려진 여종  ... 60
 태자귀의 정체  ... 62
 권람과 귀사  ... 64
 사람을 대신 죽게 함  ... 65
 자식 은혜 갚는 영혼  ... 66
 정렴의 친구 구제  ... 69
 묘를 지키는 혼령  ... 71
 무덤 지키는 권오복  ... 72
 유심의 전신  ... 73
 역관 아들의 후신  ... 75
 등에 새겨진 전신  ... 76
 영혼의 환생  ... 77
 환생한 권익흥  ... 80
 인평대군의 손자  ... 82
 노출된 해골 묻어 주기  ... 83
2부 가족에게 나타난 조상 혼령
 제사와 반함주  ... 87
 반함주 전한 박소립  ... 89
 서성의 제사와 혼령  ... 91
 혼령과 복장  ... 93
 여종을 꾸짖는 혼령  ... 94
 혼령은 무당 제사 좋아해  ... 95
 두창신 된 부친 혼령  ... 97
 증조부 혼령 두창신  ... 98
 관청에 온 부친 혼령  ... 99
 중국에서 돌아온 혼령  ... 101
 혼령의 귀불귀  ... 102
 혼령의 귀국 방법  ... 103
 아들 찾는 혼령  ... 105
 혼령 현현의 의미  ... 106
 전사한 이경류  ... 108
 혼령들의 자식 보호  ... 109
 혼령의 아들 부탁  ... 111
 혼령이 가르쳐 준 문장  ... 112
 혼령이 준 시  ... 113
 멋있는 성현 혼령  ... 114
 안명로 부친의 혼령  ... 115
 아들 생명을 구한 혼령  ... 116
 집에 나타난 고모 혼령  ... 118
 행패부리는 숙모 혼령  ... 119
 혼령 쫓는 경혼석  ... 120
 인평대군 부인의 혼령  ... 122
 송인수 부친의 신주  ... 124
 신숙주의 혼령  ... 125
 한맺힌 혼령 소릉  ... 126
 권씨 혼령과 소릉 복위  ... 127
 시조 능의 영험  ... 129
 정릉 이장의 변고  ... 130
 황대임의 욕심  ... 132
 허엽 혼령의 울음  ... 135
 분묘의 재난  ... 136
 묘신의 음보  ... 137
 묘전 찾는 혼령  ... 138
 혼령의 묘석 제거 요청  ... 139
3부 영험을 보여 주는 신령
 인간 호위신과 지신  ... 143
 흑산도를 지키는 산령  ... 145
 토지신과 겨루기  ... 147
 조령 총사  ... 149
 삼척 성황신의 호소  ... 152
 관왕묘와 이항복  ... 154
 관왕 신령의 영험  ... 155
 관왕묘의 유래  ... 157
 신령의 노여움  ... 159
 최치원의 손부 맞이  ... 160
 신령의 원한  ... 163
 권필의 사망  ... 164
 손순효와 산신  ... 165
 홍윤성과 성황신  ... 166
 천연 스님과 음사  ... 167
 박신규와 무당굿  ... 168
 신당과 이우정  ... 169
 이퇴계의 출생  ... 171
 이율곡의 사망  ... 173
 정해진 명수  ... 175
 봉의 눈 이천보  ... 176
 노수신의 첩  ... 178
 하늘이 정해 주는 운수  ... 180
 신숙주와 청의동자  ... 181
 전영달의 먹  ... 183
 신령이 불러 준 시  ... 185
 백악산 산신  ... 186
 토정 선생 3형제  ... 187
 우사와 산신령  ... 189
 흥선대원군과 산신  ... 190
 이성계와 목신  ... 193
 목신과 주인집 사위  ... 196
 윤명은 집의 홰나무  ... 197
 두창신 만난 선비  ... 198
 두창신 된 친구  ... 201
 서산 동암 이씨  ... 203
 두창신에 대한 인식  ... 206
 귀신 점호하는 선비  ... 207
4부 원통함을 호소하는 원귀
 한을 품고 죽은 부인  ... 213
 원통하게 죽은 남자  ... 216
 밀양 부사 딸 아기씨  ... 219
 살처자 재판  ... 223
 원귀와 조광원  ... 226
 신립 장군의 실수  ... 229
 한 무사의 용기  ... 232
 박엽과 한 여인  ... 234
 사람 많이 죽인 박엽  ... 236
 심정과 스승 부인  ... 237
 오성의 친구 보호  ... 239
 정희량과 제자  ... 242
 생전에 못다 푼 한  ... 243
 살인 밝힌 조현명  ... 245
 전처의 자식 걱정  ... 248
 신숙녀의 보답  ... 249
 한맺힌 기첩 득옥  ... 250
 아내의 재혼  ... 251
 허적의 서자 허견  ... 252
 무당과 복성군  ... 253
 노골의 호소  ... 255
 주춧돌 밑의 해골  ... 257
 대접해 달라는 제말  ... 259
 경덕왕 무덤  ... 260
 처녀풍의 원한  ... 261
 죽어 뱀이 된 비구니  ... 263
 스님 원혼인 구렁이  ... 265
 정렴의 아들  ... 266
 아이 불태우는 정렴  ... 267
 뱀의 원혼 달래기  ... 269
 박명현의 경험  ... 271
 노루와 뱀의 은원  ... 272
 꿩과 뱀의 은원  ... 274
 권홍의 깨달음  ... 276
 조현범과 자라탕  ... 277
 8마리 자라의 영험  ... 278
 징험을 나타낸 잉어  ... 279
 짝을 찾는 왜검  ... 280
5부 여러 가지 사물의 정령
 화담과 여우 소년  ... 285
 서경덕의 어린 시절  ... 287
 여우의 정령 정질  ... 291
 나무에 붙어 온 요괴  ... 292
 여우고개 이야기  ... 293
 여우의 둔갑 방법  ... 296
 구미호와 묏자리  ... 298
 여우가 둔갑한 여자  ... 301
 삵이 둔갑한 여자  ... 302
 서화담과 고양이 정령  ... 303
 호랑이 정령의 활동  ... 305
 둔덕리 권농과 호랑이  ... 307
 호랑이가 부리는 창귀  ... 308
 호랑이에게 홀린 신부  ... 310
 박연폭포의 용  ... 312
 유충서 집의 여종  ... 313
 이의남과 용녀  ... 314
 박근배와 잉어  ... 320
 잉어의 보은 환생  ... 321
 김육과 물고기  ... 322
 영천의 고기잡이  ... 324
 백어 환생과 재앙  ... 325
 영광못 큰 물고기  ... 326
 거북 정령의 복수  ... 327
 자라의 보은과 보복  ... 329
 영험 보이는 뱀 정령  ... 330
 이 판서의 용력  ... 331
 하연의 옛날 집터  ... 332
 뱀에게 물린 처방  ... 333
 사람을 구제한 구렁이  ... 336
 고양이와 뱀의 무덤  ... 338
 처녀를 구한 두꺼비  ... 339
 방앗공이 정령과 여인  ... 341
 귀매를 처치한 김유  ... 343
 가면과 귀면와  ... 344
 항우의 그림  ... 345
 장미의 정령  ... 346
 매화의 정령  ... 347
6부 사람을 미혹시키는 요괴
 남이 장군의 결혼  ... 351
 기생으로 나타난 요괴  ... 353
 귀태를 가진 여종  ... 355
 채씨 학생의 경험  ... 356
 황건중과 여인  ... 358
 전우치의 환술 터득  ... 360
 귀졸을 거느린 선비  ... 361
 원주 인삼장수  ... 363
 기씨 집안의 요괴  ... 364
 요괴의 행패  ... 365
 들쥐고기 먹은 귀신  ... 367
 허우 집의 요기  ... 368
 외다리 귀매  ... 369
 경운궁의 요괴  ... 371
 이충원의 딸  ... 372
 선비 김위의 아들  ... 373
 유자신의 집안  ... 374
 황효건의 종적  ... 375
 냄새 풍기는 귀매  ... 376
 이만기의 담력  ... 377
 요괴를 당해 내는 능력  ... 379
 이창과 영원한 흉택  ... 381
 요괴와 최원서  ... 384
 한 선비 집의 재앙  ... 386
 한 관원의 가정  ... 387
 낙봉 아래 저택  ... 388
 요괴가 불러 준 시구  ... 389
 요괴와 신돈복  ... 390
 양반 심씨와 요괴  ... 392
 강석기 집의 재앙  ... 394
 종성에 있는 산성  ... 395
 조광조와 한발귀신  ... 397
 김안로의 붓끝  ... 399
 한 선비와 그림  ... 401
 술사 황철의 활동  ... 402
 성현의 장인 안 공  ... 404
7부 신기한 일, 기이한 괴물
 이성계와 백씨  ... 409
 금돼지의 정체  ... 411
 이상하게 생긴 동물  ... 413
 야인들이 말하는 큰 짐승  ... 414
 나군지의 큰 뱀  ... 415
 호랑이 잡아먹는 뱀  ... 416
 진호의 정체  ... 417
 박천 포수와 괴물 우  ... 418
 거인도 이야기  ... 422
 불덩어리 괴물  ... 424
 경주 노파의 구슬  ... 425
 보물 오금부  ... 426
 신비의 환혼석  ... 429
 사각이라는 보물  ... 431
 보물 용주  ... 432
 한 역관의 통주  ... 433
 용궁의 보물 여원  ... 435
 구렁이 뱃속의 보물  ... 437
 원숭이가 된 사람  ... 440
 조화부린 신검  ... 442
 시골집 요견  ... 443
 돼지로 변한 사람  ... 444
 물고기로 변한 사람  ... 445
 홍어의 외손 유극신  ... 446
 인어 이야기  ... 447
 족제비와 두꺼비  ... 449
 꾀꼬리와 원앙새  ... 450
 까치의 보은  ... 451
 박일동과 황새  ... 453
 이씨 선비와 노루  ... 454
 박팽년의 후손  ... 455
 호랑이와 산돼지  ... 457
 여우와 호랑이  ... 458
 인제 고을 백성  ... 460