1. 야담
 인과 응보(因果應報)  ... 9
 몸도 마음도 배불리  ... 18
 꿀강아지  ... 23
 목화밭의 추억(追憶)  ... 29
 외상으로 산 벼슬  ... 34
 풍운뇌전(風雲雷電)  ... 40
 복(福) 없는 걸귀(乞鬼)  ... 43
 꿈이냐? 생시냐?  ... 46
 효자(孝子) 돌쇠  ... 60
 피장 파장  ... 66
 비지촌의 내력  ... 71
 맨손으로 얻은 재산(財産)  ... 75
 방문객  ... 82
 뒤바뀐 운명  ... 102
 3대 후레아들  ... 114
 허수아비 탈을 쓴 생원  ... 118
 개가 된 선비  ... 122
 평양감사(平壤監司)  ... 126
 어사(御使)도 남자(男子)다  ... 133
 이름 덕분에  ... 138
 아름다운 아내  ... 144
 소도 웃네  ... 148
 꿩 사냥  ... 150
 천치 군수(天癡郡守)  ... 155
 호환(虎患)  ... 158
 꿈으로 얻은 여자  ... 162
2. 이인(異人)과 기인(奇人) 열전(列傳)
 전우치(田禹治) 행장기  ... 171
 정수동(鄭壽銅) 행장기  ... 183
 정북창(鄭北窓) 행장기  ... 199
 이토정(李土亭) 행장기  ... 220
3. 전설
 거지청년의 죄값  ... 233
 효자와 산삼  ... 238
 범종(梵鐘) 소리와 귀신들  ... 243
 의구총  ... 248
 면종대의 불가사의  ... 254
 도둑쥐와 금고양이  ... 263
 미녀의 일생  ... 273
 곧을재  ... 283
 각시듬  ... 292
 절부암(節婦岩)  ... 301
 장삼 속의 씨앗  ... 310