서문 ... 5
제1. 신이(神異)의 章
   웅녀(熊女) ... 12
   탈해왕(脫解王) ... 15
   연오랑과 세오녀 ... 22
   천사옥대(天賜玉帶) ... 25
   황후를 얻다 ... 27
   만파식적(萬波息笛) ... 32
   세낭자 ... 36
제2. 건국(建國)의 章
   알에서 나온 소년 ... 43
   혁거세와 알영 ... 48
   백제(百濟)의 건국 ... 53
   가락(駕洛)의 건국 ... 56
   해지는 영마루 ... 59
제3. 사련(邪戀)의 章
   거문고 갑을 쏘아라 ... 66
   처용가(處容歌) ... 71
   조신의 사랑 ... 74
   귀신의 아이 ... 79
   파계(破戒) ... 83
제4. 충효(忠孝)의 장
   망부석(望夫石) ... 90
   돌로 된 종(鍾) ... 99
   미추왕과 김유신 ... 101
제5. 호접(蝴蝶)의 章
   15야(夜) ... 106
   서동(薯童)의 노래 ... 113
   하늘이 마련해 준 배필 ... 116
제6. 불사(佛事) 의 章
   학의 깃 ... 120
   두 성인(聖人) ... 123
   효선(孝善)의 불국사 ... 129
   이차돈의 순교 ... 132
   비법(비法) ... 136
   큰스님 표훈(表訓) ... 141
   환생(還生) ... 145
제7. 애린(愛吝)의 章
   호랑이 처녀 ... 148
   안길과 차득공 ... 154
   수로부인(水路夫人) ... 160
   견훤의 출생 ... 163
제8. 신묘(神妙)의 章
   영검한 왕묘(王廟) ... 168
   괴변(怪變) ... 171
   묘정과 구슬 ... 178
   거타지(居陀知) ... 180
   화공(畵工)의 솜씨 ... 188
제9. 천도(天道)의 章
   꿈 ... 194
   밀계(密計) ... 203
   세가지의 일 ... 206
   해몽(解夢) ... 209
제10. 접목(接木)의 章
   여인들의 질투 ... 214
   세가지의 아름다운 행실 ... 217
   신통력(神通力) ... 222
제11. 돌이켜 보는 章
   돌이 된 혜현 스님의 혀 ... 226
   다시 살아난 스님 ... 229
   알몸이 된 스님 ... 232
   조신의 꿈 ... 234
   당나라에 비친 신라의 산 ... 240
   그림 위에 떨어진 붉은 물감 ... 247
   기이한 스님 ... 251
   비를 맞지 않는 삼태기 스님 ... 256
   스승보다 뛰어난 제자 ... 259
   머리에 왕(王)자가 새겨진 스님 ... 262