프롤로그 ... 6
제1장 화면 연출의 기본 ... 15
   〔1〕 구도를 연구하면 캐릭터가 움직인다 ... 17
      구도를 움직이자! ... 18
   〔2〕 구도를 연구하면 공간이 생긴다 ... 22
      만화의 공간 만들기 ... 24
      올려보기와 내려보기의 연출력 ... 28
   〔3〕 구도를 연구하면 잘 그릴 수 있다 ... 32
제2장 캐릭터 연출의 기본 ... 37
   〔1〕 데포르메를 하는 인체는 둥글게 된다 ... 43
   〔2〕 눈은 입 이상으로 많은 것을 말한다 ... 46
   〔3〕 눈과 입의 부조화는 마음의 표정 ... 49
      표정 그리기 연습 ... 51
   〔4〕 독자에게 뜨거운 눈길을! ... 54
   〔5〕 손으로 확실하게 결정타를! ... 59
      손으로 말하자! ... 61
      손으로 캐릭터를 표현하자! ... 63
   〔6〕 매력적인 버릇은 개성을 낳는다 ... 65
      버릇을 체크해 보자 ... 65
      버릇의 효과 ... 66
      버릇으로 만드는 캐릭터 ... 68
      체질이나 소도구로도 만들어 낼 수 있는 캐릭터 ... 69
   〔7〕 클로즈업으로 박력을 살리자! ... 70
      클로즈업의 표현력 ... 72
   〔8〕 튀어 나와라, 데포르메! ... 78
제3장 소리 연출의 기본 ... 85
   〔1〕 음량 표현과 성량 표현 ... 96
   〔2〕 음의 형태의 목소리의 형태 ... 98
      말칸 표현의 예 ... 99
      효과음 표현의 예 ... 101
   〔3〕 말칸과 대사의 균형 ... 102
      대사의 크기 ... 102
      금기시하는 말칸 형태 ... 103
   〔4〕 독백으로 해설하지 말자 ... 104
      모놀로그의 장점과 단점 ... 104
      나레이션의 장점과 단점 ... 109
제4장 장면 연출의 기본 ... 115
   〔1〕 양면 마주보기의 밸런스를 잡아라! ... 118
   〔2〕 모양을 바꾸면 움직임도 변한다 ... 120
   〔3〕 재단선 그리기로 연출력을 높이자! ... 122
   〔4〕 시간의 흐름은 장면으로… ... 124
      시간의 흐름을 나타내는 여러 가지 방법 ... 125
   〔5〕 페이지를 넘기면 강조 장면이… ... 126
      문을 열었을 때의 행동 심리 ... 126
   〔6〕 콘티로 강조 장면을 만들자! ... 128
      강조 장면을 보여 주는 콘티 ... 129
제5장 만화 연출의 기본 ... 131
   〔1〕 캐릭터의 입장이 되어 상황을 전달하자 ... 132
   〔2〕 만남은 강력한 인상에서부터… ... 136
      연애 만화의 매력과 포인트 ... 138
      만남의 만화 연출 ... 139