Ⅰ. 발탈의 가치와 형성 과정 ... 7
   1. 발탈의 독특함과 가치 ... 8
   2. 발탈의 유래와 형성 과정 ... 12
Ⅱ. 발탈의 전승자와 전승 계보 ... 23
   1. 발탈의 주요 전승자 ... 24
   2. 발탈 전승의 계보와 현 전승자들 ... 41
Ⅲ. 발탈 연행의 대·소도구와 복식 ... 47
   1. 포장막 ... 49
   2. 발탈꾼의 대·소도구와 복식 ... 52
   3. 탈(유람객)의 대·소도구와 복식 ... 55
   4. 어릿광대(주인)의 대·소도구와 복식 ... 58
   5. 여자(아낙네)의 대·소도구와 복식 ... 60
Ⅳ. 발탈의 연행 방식 ... 63
   1. 인형 배우의 연행 방식 ... 65
   2. 인간 배우의 연행 방식 ... 82
   3. 악사 구성과 장단 ... 104
Ⅴ. 발탈의 연행 내용 ... 107
Ⅵ. 발탈 채록본의 비교와 현 발탈 연행의 채록
   1. 발탈 채록본의 비교 ... 166
   2. 2003년 9월 24일 발탈 연행 채록 ... 186
참고문헌 ... 221