서문 : 원본『삼국지』에 실리지 않은 색다른 비화 ... 5
유비ㆍ조운
   유비의 짚신은 왜 잘 팔릴까? ... 15
   인재를 몰라본 유비 1 ... 22
   인재를 몰라본 유비 2 ... 27
   인재를 알아본 유비 ... 33
   바위를 뚫어 무예를 익히다 ... 37
   반지의 제왕 조자룡 ... 46
   조천문 부근에는 왜 모기가 없을까? ... 48
제갈량
   제갈량이 은거한 곳은 양양인가, 남양인가? ... 53
   제갈량의 학생시절 ... 72
   화살 한 대로 승리한 제갈량 ... 78
   제갈량이 만두를 만들게 된 이유 ... 81
   제갈량과 맹획의 마지막 승부 ... 86
   제갈량의 무덤 ... 95
관우ㆍ장비
   조조로부터 초선을 탈출시킨 관우 ... 103
   청룡언월도가 울 때는 무슨 일이 생기는가? ... 110
   관우가 칼을 가는 날 ... 113
   문인화가 관우 ... 116
   악귀를 징벌한 그림 속의 관우 ... 120
   장비의 광주리 ... 123
   장비의 살인강 ... 128
   두 번 환생한 장비 1 ... 131
   두 번 환생한 장비 1 ... 135
조조
   조조는 어떻게 군자금을 조달했을까? ... 139
   조조는 화타를 죽이고 말았다 ... 144
   조조는 화타를 죽이지 않았다 ... 151
   적벽대전에서 조조는 어떻게 포위망을 뚫고 달아났을까? ... 155
   조조가 관우를 후장(厚葬)한 까닭 ... 159
   도예가 조조 ... 162
   조조와 무 ... 166
   조조의 죽음 ... 170
손권ㆍ주유ㆍ육손
   손권의 도량 ... 177
   천 리를 사이에 두고 장기를 두다 ... 179
   팔진도에서 죽을 목숨을 건지다 ... 186
   육손은 어떻게 손권의 신임을 받게 되었을까? ... 190
동탁ㆍ여포ㆍ초선
   현대판 쌍권총의 명수였던 동탁 ... 195
   여포는 왜 스승에게 버림받았을까? ... 200
   초선의 친아버지는 동탁이었다? ... 207
   초선은 왜 관우 손에 죽게 되었을까? ... 212
기타 인물들
   어머니의 병을 고치지 못한 화타 ... 223
   화타의 비만증 치료법 ... 229
   여백사의 죽음 1 ... 233
   여백사의 죽음 2 ... 237
   여백사의 죽음 3 ... 241
   서서의 행방 ... 245
   제갈량의 장인은 왜 실종되었을까? ... 250
   불효자를 징벌한 주창 ... 252
   일대재녀 채염의 비극적 운명 ... 255
『삼국지』매니아
   관우상을 모셔놓고 공무를 처리하다 ... 267
   주유는 손님을 배웅하지 않았다 ... 269
   김은호 화백이 경험한 관운장의 신통력 ... 271
   미쳐서 쓴 나관중의 『삼국지』 ... 277
   관우의 혼령과 언쟁을 벌인 나관중 ... 280
   『삼국지』군가 ... 283
   공자의 후손 중에 공명이 있었다? ... 286
   공자와 맹자의 후손 ... 289
   술자리를 같이한 『삼국지』매니아 ... 290
   천하제일의 『삼국지』매니아 1 ... 293
   천하제일의 『삼국지』매니아 2 ... 302
   천하제일의 『삼국지』매니아 3 ... 307
부록
   육사악의 『신삼국』 ... 323
   서동화의 『삼국연의신편』 ... 328