머리말 ... 5
   1 대조영, 발해국을 세우다 ... 17
   2 대조영이 세운 국가의 이름은 발해이다 ... 22
   3 발해국은 제국이다 ... 37
   4 발해국과 진국은 다르다 ... 55
   5 발해국의 주민은 대부분 고구려계이다 ... 66
   6 발해국을 말갈로 쓴 자료를 비판한다 ... 78
   7 당나라의 반(反)발해국 세력 확대 의미를 살핀다 ... 89
   8 신라는 발해국을 고구려의 계승 국가로 인정하다 ... 98
   9 고려는 발해국을 고구려의 계승 국가로 인정하다 ... 103
   10 일본은 발해국을 고구려와 동일시하다 ... 112
   11 궁예의 발해관을 살핀다 ... 121
   12 발해국 사람들의 세계관을 알아본다 ... 138
   13 고구려계와 말갈계는 발해국에서 공존한다 ... 151
   14 발해국은 고구려의 계승 국가이다 ... 177
   15 발해국은 고구려의 돌궐 정책을 계승하다 ... 191
   16 발해국은 고구려의 해외 지리 지식을 활용하다 ... 197
   17 발해국의 풍속은 고구려계이다 ... 202
   18 발해국의 문화 수준은 고구려와 동일하다 ... 212
   19 발해국의 공예 기술은 고구려와 동일하다 ... 239
   20 발해국은 고구려의 음악을 발전시키다 ... 249
   21 발해국은 고구려의 문학을 발전시키다 ... 253
   22 발해국은 유적ㆍ유물 면에서 고구려의 계승 국가이다 ... 262
   23 발해국의 격구 뿌리는 고구려이다 ... 267
   24 발해국의 농업 뿌리도 고구려이다 ... 274
   25 발해국의 매사냥 뿌리 역시 고구려이다 ... 281
   26 발해국의 유민은 고려를 동족으로 인정하다 ... 285
   27 발해국의 유민이 거란과 여진 정권에 참여하다 ... 291
   28 요양의 고구려 유민이 발해인의 조상이다 ... 307
   29 거란의 발해의장은 고구려계이다 ... 317
   30 요양은 고구려인과 발해인의 고향이다 ... 325
   31 발해와 여진은 동족이 아니다 ... 337
   32 오대 시대의 발해국은 고구려계를 의미한다 ... 346
   33 황의돈은 발해국을 신라의 동족국가로 여기다 ... 351
   34 남북국 시대에 대한 바른 이해 ... 356
맺음말 ... 363
부록 : 자료로 보는 발해국의 역사 ... 369
   발해국 시대에 씌어진 자료
   발해국 멸망 후의 발해 사료
   태씨 족보에 실린 발해 사료
   발해국의 연표와 연호표, 왕계표
찾아보기 ... 418