색채의 마술 ... 7
수채화 ... 9
테신의 성당과 예배당 ... 21
화가의 기쁨 ... 31
저녁 구름 ... 33
니나와의 재회 ... 43
빨간 물감 ... 55
그림 그리기의 즐거움과 괴로움 ... 65
가지 친 떡갈나무 ... 77
백일홍 ... 79
화가가 골짜기의 공장을 그리다 ... 85
이웃 사람 마리오 ... 89
이탈리아를 바라보며 ... 101
시골로의 귀환 ... 105
뮌헨에서의 그림 구경 ... 113
수채화 시집 ... 127
2월의 호수 계곡 ... 135
그림이 없었다면 시인 헤세도 없습니다 ... 139
해설 : 화가의 기쁨  / 폴커 미헬스 ... 167
옮긴이의 말 : 두 풍경의 복된 만남 _ 헤세의 그림들  / 박민수 ... 184
편집자의 주 ... 186