청나라편 : 1865년 5월 3일
   머리말 ... 5
   1장 텐진으로 가는 길
      청나라 세관에서 일하는 서양인들 ... 18
   2장 옛 영화를 간직한 몰락의 도시, 베이징
      수레를 타고 베이징으로 ... 25
      베이징의 호화로운 거리의 두 얼굴 ... 27
      도성 구경에 나서다 ... 31
      운구 행렬과 결혼식 풍경 ... 37
      옷은 초라해도 신발은 화려하게 ... 39
      도박을 좋아하는 청나라인 ... 41
      옛 영화는 사라지고 잡초만 무성한 궁궐들 ... 45
      경극을 구경하다 ... 47
      와인 대신 화주와 함께 한 저녁식사 ... 50
   3장 가장 위대한 건축물, 만리장성
      위대하고 창조적인 민족의 삶은 흔적만 남아 ... 52
      청나라사람들의 이방인 구경 ... 54
      만리장성을 오르는 험난한 길 ... 56
      만리장성의 위용에 감탄하다 ... 59
      가장 위대한 건축물이 아무도 돌보지 않는 묘비가 되다 ... 64
      친절하고 소박한 구베이커우 사람들 ... 65
   4장 상하이, 전통과 서양은 문물의 혼돈 속에서
      텐진에서 상하이로 ... 69
      조상의 산소는 신성 불가침 영역 ... 72
      상하이 개항. 그 후 ... 73
      한밤의 극장 풍경 ... 74
      바다의 무법자, 해적선 ... 78
일본편 : 1865년 6월 28일 에도에서 일본 여행기
   5장 천황의 나라, 일본을 향하여
      요코하마에 닻을 내리다 ... 85
      청나라와는 모든 게 다른 일본 - 벌거벗은 사람들 ... 87
      '닛폰 무스코'의 명예 ... 89
   6장 아름다운 정원의 도시요코하마
      일본인은 원예에 진정한 명수 ... 91
      간소하고 청결한 살림살이 ... 94
      일본 여성의 미 가꾸기 ... 98
      남녀노소가 함께 목욕하는 나라 ... 101
      공창은 일본 주 수입원의 하나 ... 104
      쇼군의 행차 ... 106
   7장 양잠의 도시, 하치오지
      소박하고 깨끗한 일본의 사찰 ... 113
      양잠 마을을 지나 히라마치다로 ... 115
   8장 에도, 그리고 두 얼굴의 일본인
      호위무사들의 수행을 받으며 에도를 방문하다 ... 123
      몸에 문신을 많이 하는 나라 ... 125
      집집마다 연못과 정원을 가꾸다 ... 129
      미국 대리공사 포드먼 씨와의 만남 ... 131
      일본 땅 대부분을 소유한 다이묘의 권력 ... 133
      두 세습 통치자 쇼군과 미카도 ... 135
      성호와 높은 담으로 둘러싸인 쇼군의 성 ... 136
      생명의 위협을 느끼는 에도의 외국인들 ... 139
      일본의 명품: 도자기ㆍ검ㆍ활과 화살 ... 143
      비단 제품 가게 ... 146
      명성 사찰에서 본 귀족의 애첩 초상화에 놀라다 ... 150
      이해 할 수 없는 성속의 어우러짐 ... 153
      바넘 씨도 놀랄 팽이 곡예 ... 154
      대극장 ... 156
      남녀가 함께 외설극을 즐기는 일본인 ... 158
      단고자카의 언덕에서 에도를 감상하다 ... 160
      일본의 사당과 대장간 ... 166
      새벽 예불 ... 168
      일본의 신분 구조 ... 171
      에도의 인구는 약 250만에서 300만명 ... 172
      문명은 최고 수준 도덕 관념은 저급 ... 175
      정탐과 감찰로 권력을 유지하는 쇼군 정권 ... 176
      외국교역의 이익은 소수고급 관리만 차지 ... 179
      에도에서의 마지막 날 ... 181
   9장 태평양을 건너 샌프란시스코로 ... 184
하인리히 슐리만 연보 ... 197
옮긴이의 말 ... 200