프롤로그  ... 7
Nocturn 
 현악삼중주  ... 11
 인터뷰  ... 47
 리허설  ... 59
 슬프지만 안녕  ... 71
 꽃을 잡고  ... 85
Ensemble 
 한밤의 티파티  ... 101
 기쁜 우리 젊은 날  ... 111
 모두에게 크리스마스  ... 119
 장밋빛 인생  ... 133
 노래하는 남자와 시를 쓰는 여자  ... 143
Variation 
 눈의 여왕  ... 157
 세계의 끝과 마지막 킬러  ... 169
 바람은 그대 쪽으로  ... 181
 어느 새의 초상화를 그리려면  ... 195
 한순간  ... 209
Fantasia 
 99퍼센트의 연인  ... 221
 나의 작고 푸른 요정  ... 227
 꿈을 꾼 후에  ... 235
 바흐의 악보  ... 247
 애인  ... 257
에필로그 ... 271