책머리에 4무[武ㆍ舞ㆍ巫ㆍ無]에 사무치다  ... 5
4. 유랑(流浪), 산딸기 이슬 털던 길
 서설 : 보릿고개 언덕 위의 하얀 부포꽃  ... 21
 하나 : 포장극장의 소년 신동, 김운태  ... 37
 둘 : 흰옷 입은 심청 엄니, 공옥진  ... 55
 셋 : 마지막 유랑광대, 강준섭  ... 67
5. 강신(降神), 영험은 신령이 주지만 재주는 네가 배워라
 서설 : 한양 만신을 찾아서  ... 83
 하나 : 아직도 왕십리 개미라오, 김유감  ... 99
 둘 : 본향 꽃밭의 길라잡이, 이상순  ... 112
 셋 : 작두 타는 비단 꽃 그 여자, 김금화  ... 126
6. 풍류(風流), 춤의 삼각지대 사람들
 서설 : 춤의 고을 사람들  ... 147
 하나 : 춤을 일구는 농사꾼, 이윤석  ... 163
 둘 : 한려수도의 마지막 대사산이, 정영만  ... 182
 셋 : 진주라 천 리에 제일무, 김수악  ... 195
에필로그 : 스크롤바를 올리며 : 여기 적힌 먹빛이 희미해지더라도  ... 215