머리말 ... 5
감사의 글 ... 8
1장 부 관리 지표 ... 15
   어크레디티드 인베스터스 사의 부 관리 지표
   지표 각 부문별 비율
   하위 부문과 비율 구성
   개별 항목과 비율 구성
   점수 계산
2장 고객과의 관계 정립 ... 27
   고객에 대해 알기
   고객 유형의 결정
   자료 수집
   관계 형성의 출발점
   성과 분석
   과업계획 작성
   고객과의 의사소통
   요약
3장 부 관리 지표의 점수화 ... 49
   부 관리 지표의 구성 요소
   부 관리 지표의 점수화에 대한 보충 설명
4장 재산 보호(보전) ... 75
   보험에 대한 명확한 철학에 따라 적정액의 생명보험에 가입했는가?
   장기 간병, 재산 손실, 배상책임으로 인한 거대손실에 대해 충분한 보호 장치를 마련해뒀는가?
   사업 이익이 적절히 보장되었는가?
   요약
   사례 연구
5장 장해와 소득보장(보호) ... 113
   가치 설계(현금흐름)
   이전에 예상했던 올해 수입(급여, 증여, 사회보장, 연금)이 모두 발생했는가?
   계획에 따라 소비했는가?
   장해 시 소득보장이 자산이나 수입에 비해 과도 또는 과소한가?
   일을 할 수 없게 될 때 보장이 개시되는가?
   세금을 줄이기 위해 합리적인 수단을 모두 동원했는가?
   요약
   사례 연구
6장 부채 관리(레버리지) ... 139
   합리적으로 차입 가능한 부채를 최적의 이율로 충분히 활용 가능한가?
   유동비율이 200퍼센트 이상인가? 총자산 대비 부채비율이 합리적인가?
   기대했던 만큼 부채를 잘 관리했는가?
   부채에 대한 절세방법을 효율적으로 활용했는가?
   요약
   사례 연구
7장 투자 설계(축적) ... 161
   자산배분이 적절한가?
   실제수익률을 기대수익률(소비자 물가지수＋일정비율)과 비교하면 어떤가?
   연도별 적립과 인출이 목표대로 되었는가?
   포트폴리오 수입에 대한 절세방법을 효율적으로 활용했는가?
   향후 3년간 예상 구매 활동을 위해 충분한 예비자금을 준비해뒀는가?
   요약
   사례 연구
8장 상속 설계(분배) ... 191
   유언이 희망하는 부의 이전과 일치하는가?
   재산 소유권이 제대로 설정되고 상속인이 적절하게 지정되었는가?
   필요한 신탁을 모두 설정해 자산을 투입했는가? 올해 원하는 증여를 했는가?
   위임장, 치료의향서, 생전유언이 필요하거나 준비되어 있는가?
   요약
   사례 연구
요약 ... 219
부록 ... 221