STORY 1 The Emperor's New Clothes(벌거벗은 임금님) ... 12
STORY 2 The Steadfast Tin Soldier(장난감 병정) ... 24
STORY 3 The Ugly Duckling(미운 오리새끼) ... 36
STORY 4 The Little Mermaid(인어 공주) ... 58
STORY 5 The Nightingale(나이팅게일) ... 114
STORY 6 Thumbelina(엄지 공주) ... 139