머리말  ... 4
등장인물 소개  ... 8
제1장 북방의 호랑이
 1. 동북면의 실력자  ... 12
 2. 운명을 건 도박  ... 20
 3. 공민왕의 개혁  ... 27
 4. 이성계의 화려한 등장  ... 34
 5. 전쟁의 천재  ... 46
제2장 혁명을 꿈꾸는 자
 1. 혁명의 씨앗  ... 56
 2. 개혁의 실패  ... 63
 3. 공민왕의 죽음  ... 77
 4. 어린 왕의 후견인  ... 89
 5. 혁명아 정도전  ... 96
제3장 위화도 회군
 1. 고려의 두 영웅  ... 112
 2. 무력과 사상의 만남  ... 118
 3. 무기력한 우왕  ... 121
 4. 권력을 잡은 최영  ... 125
 5. 요동을 정벌하라  ... 132
 6. 말머리를 돌리다  ... 140
제4장 고려를 지켜라
 1. 조민수와 이색  ... 148
 2. 우왕을 몰아내다  ... 153
 3. 토지개혁을 실시하다  ... 159
 4. 만만치 않은 공양왕  ... 161
 5. 고려를 지키려는 자  ... 168
 6. 정몽주의 반격  ... 176
제5장 역성혁명
 1. 위기의 이성계  ... 186
 2. 선죽교의 피  ... 193
 3. 고려 멸망 카운트다운  ... 198
 4. 이성계, 왕이 되다  ... 204
《개국》 연표  ... 212
세계의 문화 유산, 《조선왕조실록》  ... 216
도움을 받은 책들  ... 217
작가 후기  ... 218