1. 운동의 자연 법칙 ... 12
2. 연속 동작 연출 ... 17
3. 힘의 전달 ... 21
4. 남기기의 연출 ... 25
5. 물체의 방향 전환 ... 27
6. 얼굴의 방향 전환 ... 28
7. 실루엣(silhouette)의 효과 ... 30
8. 찌그러짐(squash)과 늘어남(stretch) ... 31
9. 중량과 부피의 구분 ... 33
10. 육중함과 외소함의 움직임 ... 34
11. 원근법(perspective and priciple) ... 35
12. 동화의 실기 ... 47
13. 작화의 실제 과정 ... 57
14. 제작 공정표 ... 64
15. 착한 어린이의 작화 내용 ... 67
16. 그림 콘티 ... 71
17. 움직이는 자세 기본형 ... 102
18. 옆모습의 대사 ... 111
19. 앉은 모습에서 일어서기 ... 117
20. 손 모양 연출 ... 119
21. 분리시킨 동화 ... 135
22. 자연물 ... 139
23. 인물 ... 146
24. 동물 ... 190
25. 조류의 움직임 ... 222
26. 박쥐의 비상 ... 226
27. 곤충의 움직임 ... 228
28. 작화 용구 설명 ... 229
29. 〈애니메이션 상용 용어〉 ... 232