머리말 ... 5
제1부 설화시대와 은주시대의 고사성어
   배를 두드리고 땅을 치며 흥겨워하다 - 鼓腹擊壤 ... 16
   술로 연못을 만들고 고기로 숲을 만든다 - 酒池肉林 ... 19
   이롭더라도 이익을 보려고 하지 마라 - 利而勿利 ... 22
   먹던 음식을 뱉고, 감던 머리를 움켜쥐고서 - 吐염握髮 ... 25
   아홉 길이나 되는 산을 만드는 공이 한 삼태기의 흙 때문에 무너진다 - 爲山九인功虧一궤 ... 27
   천자에게는 희언이 없다 - 天子無戱言 ... 30
   엎질러진 물은 그릇에 되담을 수 없다 - 覆水不返盆 ... 32
   백성의 입을 막는 것은 물을 막기보다 어렵다 - 防民之口 甚於防水 ... 35
제2부 춘추시대의 고사성어
   자기 자신이 다스림의 근본이다 - 身者治之本 ... 38
   태산은 흙과 돌을 마다하지 않기에 높은 것이다 - 泰山不辭土石 故能成其高 ... 41
   송나라 양공의 어짊 - 宋襄之仁 ... 43
   삼사를 후퇴하다 - 避三舍 ... 46
   덕에 있지, 세발솥에 있지 않다 - 在德 不在鼎 ... 49
   배에다 표시를 하고 검을 찾다 - 刻舟求劍 ... 52
   기나라 사람의 걱정 - 杞憂 ... 54
   안자의 마차꾼 - 晏子御 ... 56
   지혜로운 사람은 이익과 손해를 아울러 생각한다 - 智者之慮 必雜于利害 ... 58
   장군이 능력이 있고 군주가 간섭을 하지 않으면 이긴다 - 將能而君不御者勝 ... 61
   적을 알고 나를 알면, 백번 싸워도 위태롭지 않다 - 知彼知己 百戰不殆 ... 63
   섶에 눕고 쓸개를 맛본다 - 臥薪嘗膽 ... 66
   찡그림을 흉내내다 - 效빈 ... 69
   인이란 사람을 사랑하는 것이다 - 樊遲問仁 子曰愛人 ... 72
   알고 싶어서 애태우지 않으면 이끌어주지 않으며, 안타깝게 더듬거리지 않으면 말해주지 않는다 - 不憤不啓 不비不發 ... 74
   옛것을 익혀서 새로운 것을 알다 - 溫故知新 ... 77
   보탬이 되는 벗이 셋이고, 해가 되는 벗이 셋이다 - 益者三友 損者三友 ... 80
   인생의 여섯 단계 - 志學 而立 不惑 知命 耳順 從心 ... 83
   하늘그늘은 넓고 넓어서 성긴 듯해도 빠뜨리는 법이 없다 - 天網恢恢 疎而不失 ... 86
제3부 전국시대의 고사성어
   선비는 자신을 알아주는 사람을 위해 죽는다 - 士爲知己死 ... 90
   부하의 종기를 빨아주다 - 연疽之仁 ... 93
   덕에 있지 험준함에 있지 않다 - 在德 不在險 ... 96
   삼군의 재앙은 지나친 의심에서 생긴다 - 三軍之災 生於狐疑 ... 99
   삼 년 동안 날지도 않고 울지도 않다 - 三年不飛不鳴 ... 102
   배나무 아래에서는 갓끈을 고쳐 매지 마라 - 李下不整冠 ... 105
   위나라를 포위해서 조나라를 구하다 - 圍魏救趙 ... 108
   맹모가 짜던 베를 끊다 - 孟母斷機 ... 111
   남녀가 가정을 이룸은 사람의 큰 도리다 - 男女居室 人之大倫 ... 114
   백성이 귀중하다 - 民爲貴 ... 117
   오십보와 백보 - 五十步百步 ... 119
   흉년을 탓하지 말라 - 不罪歲 ... 122
   자라도록 돕다 - 助長 ... 124
   나무에 올라가서 물고기를 구하다 - 緣木求魚 ... 126
   포정이 소를 바르다 - 포丁解牛 ... 128
   푸른색은 쪽에서 나오나 쪽보다 더 푸르다 - 靑出於藍靑於藍 ... 130
   나무를 옮겨 심으면 상금을 준다는 약속 - 移木之信 ... 132
   천 사람의 아부는 한 사람의 직언만 못하다 - 千人之諾諾 不如一士之악악 ... 135
   혀는 아직 남아 있다 - 視吾舌 尙在不 ... 138
   닭의 부리가 될지언정, 소의 꼬리는 되지 마라 - 寧爲鷄口 無爲牛後 ... 140
   세로로 뭉치고 가로로 묶다 - 合從連衡 ... 143
   화가 바뀌어 복이 되다 - 轉禍爲福 ... 146
   오랑캐 옷을 입고서 말 위에서 활을 쏘다 - 胡服騎射 ... 149
   군자는 교제를 끊더라도 그 사람의 흉을 보지 않는다 - 君子絶交 不出惡聲 ... 152
   어부의 이로움 - 漁父之利 ... 155
   화씨의 구슬을 온전히 하다 - 完璧 ... 157
   목을 베어줄 정도의 사귐 - 刎頸之交 ... 160
   닭 우는 소리와 개 도둑질 - 鷄鳴狗盜 ... 163
   주머니 속의 송곳 - 囊中之錐 ... 166
   국에 데었다고 나물을 불며 먹으랴 - 懲於羹者而吹제兮 ... 169
   알을 층층이 쌓아놓은 듯 위태롭다 - 危如累卵 ... 172
   춘하추동은 차례로 할 일을 마치고 나면 물러난다 - 四時之序 成功者去 ... 175
제4부 진나라 시대의 고사성어
   진귀한 물건은 사둘 가치가 있다 - 奇貨可居 ... 178
   바람소리는 소슬하고 역수는 차갑구나 - 風蕭蕭兮 易水寒 ... 180
   그루터기를 지키며 토끼를 기다리다 - 守株待兎 ... 183
   창과 방패 - 矛盾 ... 185
   현명한 군주는 일빈일소를 아낀다- 明主愛一嚬一笑 ... 187
   책을 불태우고 유학자를 파묻다 - 焚書坑儒 ... 190
   제비와 참새가 어찌 큰 기러기와 고니의 뜻을 알겠는가 - 燕雀安知鴻鵠之志 ... 192
   왕후장상이 씨가 따로 있으랴 - 王侯將相 寧有種乎 ... 195
   사슴을 가리켜 말이라고 하다 - 指鹿爲馬 ... 198
   앞질러 하면 남을 누를 수 있다 - 先則制人 ... 201
   충언은 귀에 거슬린다 - 忠言逆於耳 ... 204
   법은 세 가지뿐이다 - 法三章 ... 206
   한신, 가랑이 사이를 기어들어가다 - 韓信出袴下 ... 208
   강을 등지고 진을 치다 - 背水陣 ... 211
   힘은 산을 뽑을 듯하고 기세는 천하를 뒤덮는다 - 力拔山氣蓋世 ... 214
   사면에서 온통 초나라 노래 들려오네 - 四面楚歌 ... 217
   흙먼지를 일으키며 다시 쳐들어오다 - 捲土重來 ... 219
제5부 전한 시대의 고사성어
   초나라 장수 계포의 한 번 승낙 - 季布一諾 ... 224
   새의 날개와 깃이 이미 자라다 - 羽翼已成 ... 226
   우단인가 좌단인가 - 右袒 左袒 ... 229
   앞 수레의 전복은 뒤 수레의 교훈이다 - 前車覆 後車戒 ... 232
   군중에서는 장수의 명령을 받을 뿐, 천자의 조서는 받지 않는다 - 軍中聞將軍令 不聞天子詔 ... 235
   학설을 굽혀 세상에 아부하다 - 曲學阿世 ... 237
   복숭아와 자두나무는 말을 하지 않더라도 그 아래에 저절로 길이 난다 - 桃李不信 下自成蹊 ... 240
   쥐가 구멍에서 머리를 내놓고 두리번거리다 - 首鼠兩端 ... 243
   허리와 머리를 얻지 못하다 - 要領不得 ... 246
   주매신 오십의 부귀 - 我年五十當富貴 ... 249
   성을 위태롭게 하고, 나라를 위태롭게 하다 - 傾城·傾國 ... 252
   백 번 듣는 것은 한 번 보는 것만 못하다 - 百聞不如一見 ... 255
   속된 선비는 시의에 맞추지 못한다 - 俗儒不達時宜 ... 257
   재상은 사소한 일을 직접 하지 않는다 - 宰相不親細事 ... 260
제6부 후한 시대의 고사성어
   적심을 꺼내어 남의 배속에 넣는다 - 推赤心而 置於人之腹中 ... 264
   변폭을 수식하다 - 修飾邊幅 ... 267
   농을 얻자 촉을 바라본다 - 得농望蜀 ... 270
   조강지처는 내보내지 않는다 - 糟糠之妻不下堂 ... 272
   호랑이 굴에 들어가야 호랑이새끼를 잡을 수 있다 - 不入虎穴 不得虎子 ... 274
   하늘이 알고, 땅이 알고, 네가 알고, 내가 안다 - 天知 地知 子知 我知 ... 277
   용문을 거슬러 오르는 물고기처럼 - 登龍門 ... 279
   돈 냄새를 싫어하다 - 銅臭 ... 282
제7부 삼국시대의 고사성어
   도원에서 의형제를 맺다 - 桃園結義 ... 286
   치세에는 능신, 난세에는 간웅 - 治世之能臣 亂世之奸雄 ... 289
   살찐 허벅다리를 한탄하다 - 비肉之嘆 ... 292
   초옥으로 세 번 찾아가다 - 三顧草廬 ... 294
   물과 물고기의 사귐 - 水魚之交 ... 297
   예전의 오하아몽이 아니다 - 非復吳下阿蒙 ... 299
   정도에 거슬러 취하나 정도에 맞게 지킨다 - 逆取順守 ... 302
   눈물을 머금고 마속의 목을 베다 - 泣斬馬謖 ... 305
   죽은 공명이 산 중달을 쫓다 - 死諸葛走生仲達 ... 308
   큰 그릇은 늦게 이루어진다 - 大器晩成 ... 311