발간사 ... 5
옮긴이 서문 ... 11
1. 출발 ... 23
   세상 끝까지
   빈 도착
   브루크
   트리에스테
   브린디시
   알렉산드리아를 지나 포트사이드로
   사기꾼 소굴
   수에즈 운하
   러시아 함대
   홍해
   처세의 달인
   페낭
   쓰라린 영일동맹
   싱가포르
   중국 승객
   전운이 감도는 홍콩-일본 입항
2. 일본의 분위기 ... 70
   '싹싹한' 인력거꾼
   대기 중
   일본 열광의 허상
   메이지 유신
   일본의 야망
   동아시아 정책
   반자이(萬歲)!
   신혼 보금자리
   명단 마감
   '선량한' 독일 공사
   일본 언론의 선동전
   전원생활 예찬
   종군기자 지침서
3. 한국으로 가다 ... 122
   압록강 전투
   독일 공사와 벌인 다툼
   한국 여행을 결정하다
   고베
   취소된 원산행 기선
   일본 내해-부산 입항
4. 한국의 남녘땅 ... 145
   첫인상
   통관 검사
   호텔 찾기
   부산, 푸산
   양식당
   부산의 시계
   일본의 식민정책
   마산포 쟁탈전
   위험한 동해
   부산의 일본인
   모기장
   옛 부산
   향회 일행
   기차 여행
5. 부산과 블라디보스토크 중간쯤 ... 204
   우라토마루호
   선상의 수난
   일본식 청결
   원산항
6. 원산과 겐산 ... 223
   만하이머 씨
   숙소 문제
   지명과 지도
   일본인 도시, 겐산
   한국인 도시, 원산
   육로 여행 준비
   통역 찾기
   플릭과 플록
   원산의 '괴짜' 영국인
   백동화
7. 육로 여행 첫째 날 ... 277
   막판에 구한 통역
   뒤죽박죽된 대열
   사환과 당나귀
   대로에서 만난 일본군
   안변
8. 저녁이 되고 아침이 되니 둘째 날이 밝았다 ... 307
   아침의 평화
   아쉬운 석왕사 만찬
   밥값과 품삯
   조랑말 천국
   미행
   사랑에 빠진 조랑말
   숲 속의 황홀경
   한낮의 휴식
   칠면조 결투
   달아난 짐꾼
9. 한여울 기슭 ... 346
   악화(惡貨)
   플릭과 플록을 따돌리다
   산간 지역
   통역을 해고하다
   고원
   호랑이 사냥꾼
   물 대기
   평강, 철원
   물레방아, 한여울
10. 서울 가는 길 ... 396
   즐거운 여행
   부지런한 아낙
   제련소
   뱀 사냥
   대로변 마을들
   서울 입성
11. 서울 ... 426
   미스터 핼리팩스
   제물포행 열차
   카레예츠호와 바략호
   제물포에서 부산까지
   집으로!
12. 한국 '독립'의 역사 ... 453
   (1) 개항에서부터 청일전쟁까지 ... 454
   (2) 시모노세키 조약에서 러일 대립까지 ... 463
   (3) 러일 양국의 개전(開戰) 외교 ... 489
   (4) 러일전쟁과 한일 관계 ... 521
   (5) 무엇을 할 것인가? ... 556
찾아보기 ... 571