Ⅰ. 프롤로그 ... 1
   낭송 - 여섯 살 어린 나이에 ... 9
   덕출의 아버지 동창 - 자유 잃은 몸 ... 10
   낭송 - 다친 다리에 ... 20
   덕출의 어머니 독창 - 가갸 거겨 ... 21
Ⅱ. 제1부 봄 노래 ... 27
   낭송 - 서른네 살 짧은 삶을 ... 28
   바리톤 독창 - 우리 외가에 가서 ... 48
   바리톤 독창 - 이날 저녁때였다 ... 50
   바리톤 독창 - 나는 오직 봉선화 살릴 생각 ... 53
Ⅲ. 제2부 여름 노래 ... 65
   낭송 - 서덕출은 뜻밖의 편지를 ... 66
   한 남성 독창 - 이렇게 좋은 동요를 ... 67
   소프라노 독창, 여성합창 - 뻐꾹새 ... 83
   소프라노 독창 - 칠석밤 ... 92
   소프라노 독창 - 제비야 ... 101
   테너 독창 - 우리 집 추녀 아래 ... 102
   소프라노 독창 - 제비야 ... 103
   테너 독창 - 너희 집을 지어서 ... 104
   소프라노, 테너 중창 - 제비야 ... 105
Ⅳ. 제3부 가을 노래 ... 107
   낭송 - 어느 해 서울 사는 ... 108
   윤석중 독창 - 나 윤석중이요 ... 108
   서덕출 독창 - 꿈인가 생신가 ... 108
   낭송 - 그들은 서로 손을 ... 109
   신고송 독창 - 안녕하시오 ... 109
   낭송 - 다음날 억수같은 비가 ... 110
   윤복진 독창 - 난 윤복진이요 ... 110
   낭송 - 자기 몸을 ... 100
   4중창 - 오동나무 ... 111
   소프라노 독창, 여성합창 - 노랑 노랑 단풍잎 ... 126
   테너 독창 - 시월에도 ... 144
Ⅴ. 제4부 겨울 노래 ... 157
   소프라노 독창, 여성합창 - 눈은 눈은 하늘에 ... 169
   낭송 - 봄, 여름, 가을 ... 183
   바리톤 독창 - 오늘도 온종일 ... 185
   낭송 - 눈 내리는 밤은 ... 188
Ⅵ. 에필로그 ... 194
   낭송 - 연못가에 새로 핀 ... 201