1. 사람을 판별하는 지혜 ... 7
2. 사람의 속마음을 파악하는 여덟 가지 방법 ... 10
3. 사람의 인상을 결정짓는 여섯 가지 요인 ... 13
4. 신하의 네 가지 유형 ... 15
5. 희로애락 앞에서의 처세를 시험한다 ... 17
6. 위기에 처했을 때 이익을 얻는 사람을 경계하라 ... 19
7. 신하가 간사한 꾀를 이루는 여덟 가지 책략 ... 21
8. 간사한 자를 살피는 다섯 가지 기술 ... 25
9. 악인은 악으로 관찰한다 ... 28
10. 간신의 비를 세워 영원히 기억하게 한다 ... 31
11. 성내야 할 때 성내지 않으면 간신이 생긴다 ... 33
12. 현명한 신하와 간사한 신하 ... 36
13. 명령이 잘못되면 간신이 득세한다 ... 40
14. 간신 하나를 제거하면 천하가 다스려진다 ... 41
15. 간신을 제거할 때는 도망갈 길을 터주어야 한다 ... 42
16. 신하의 세 가지 위험 ... 43
17. 진실을 따라야지 군주를 따라서는 안된다 ... 44
18. 사람을 간사하게 만드는 것들 ... 46
19. 도둑질의 첫걸음 ... 48
20. 정인과 소인 ... 49
21. 이익과 의리는 서로 모순된다 ... 50
22. 현명한 군주는 감언이설에 빠지지 않는다 ... 52
23. 승리는 위엄을 얻는 데 있고 패배는 기를 잃는 데 있다 ... 55
24. 간신이 많으면 간신을 따른다 ... 57
25. 인재를 쓴다고 하면서 인재를 쓰지 않는다 ... 60
26. 나라를 망칠 신하가 충신처럼 보인다 ... 62