第一章 外戚과 당파싸움  ... 11
 三奸과 三凶  ... 12
 東宮의 放火  ... 22
 乙巳士禍  ... 27
 형제싸움  ... 41
 良才驛의 벽서  ... 43
 활개치는 암탉  ... 50
 산 속으로 숨는 학자들  ... 56
 明火賊 임꺽정  ... 72
 앞문의 호랑이, 뒷문의 이리  ... 81
第二章 士林의 분쟁과 朋黨  ... 87
 사직동의 王氣  ... 88
 黃蠟五百斤  ... 95
 東西人의 朋黨  ... 104
 鄭汝立의 반항  ... 109
 몰락하는 동인  ... 124
 귀양가는 정송강  ... 137
第三章 壬辰倭亂  ... 145
 登登曲  ... 146
 赤身將軍 李鎰  ... 150
 물에 젖은 임금  ... 157
 정승이나 승지는 개자식  ... 167
 傷心鴨水風  ... 172
 한산섬 달 아래  ... 176
 왕자의 被擒  ... 183
 反擊戰  ... 189
 진주싸움  ... 191
 援助하는 명나라 장군들  ... 198
 일면 전쟁, 일면 회담  ... 207
 義兵將  ... 209
 반란하는 草賊  ... 213
 丁酉의 난리와 포로  ... 221
第四章 大北과 小北의 싸움  ... 229
 南人 柳成龍의 몰락  ... 230
 北人들의 分黨  ... 232
 大北의 득세  ... 242
 江邊의 七友라는 부랑배들  ... 248
 감금된 大妃  ... 253
 綾昌君의 獄  ... 258
 三昌의 싸움  ... 262
 반항하는 許筠  ... 266
 김상궁의 품 안에 든 왕  ... 274
 철령 높은 재 넘어서는 李恒福  ... 284
 深河의 싸움  ... 292
第五章 反撥하는 西人  ... 299
 쫓겨나는 光海君  ... 300
 몰락하는 北人들  ... 312
 李适이 꽹괄이  ... 317
 仁城君 중심의 파쟁  ... 326
第六章 三田渡의 눈물  ... 335
 정묘년 난리  ... 336
 蘇學士 딸의 원한  ... 342
 南漢山城의 하소연  ... 349
 볼모로 가는 사람과 뒷일  ... 363
 돌아오는 王子  ... 368
第七章 西人들의 分黨  ... 371
 老西 少西의 분열  ... 372
 억울한 申淑女  ... 374
 擡頭하는 洛黨  ... 380
 신기한 것을 좋아하는 姜嬪  ... 381
 山林黨의 대두  ... 391
 洛黨의 몰락과 두 여성  ... 394
 至痛在心  ... 401
第八章 격심해 가는 붕당싸움  ... 411
 禮論 싸움  ... 412
 尤庵 白軒의 불화  ... 416
 아버지 대신 입은 상복  ... 419
 다시 일어난 禮論  ... 423
 붉은 소매에 잠긴 사랑  ... 432
 갈리는 南人  ... 440
 美진이 惡石만 못하다  ... 443
 낙화와 함께 울리는 경종  ... 447
 비바람과 함께 떨어지는 南人  ... 457
 老論 少論의 분당  ... 461
 칼계(劒契)  ... 465
 다시 일어나는 남인  ... 469
 영구히 몰락되는 남인  ... 477
 계속되는 老少의 싸움  ... 481
 壬寅의 獄  ... 486
附錄  ... 491