추천의 말 ... 5
지은이의 말 ... 8
1 합한 지 오래면 반드시 나뉜다(合久必分) ... 17
2 황건(黃巾) ... 25
3 동탁(董卓) ... 33
4 여포(呂布) ... 67
5 원술(袁術) ... 86
6 공손찬(公孫瓚) ... 96
7 도겸(陶謙) ... 107
8 유비(劉備) ... 114
9 관도대전(官渡之戰) ... 152
10 오환(烏桓) ... 179
11 공손도(公孫度) ... 183
12 공손강(公孫康) ... 187
13 공손연(公孫淵) ... 191
14 손책(孫策) ... 195
15 손권(孫權) ... 225
16 제갈량(諸葛亮) ... 253
17 적벽대전(赤壁之戰) ... 272
18 손 부인(孫夫人) ... 310
19 유비, 형주를 얻다(劉備得荊州) ... 316
20 익주 입성(益州入城) ... 332
21 조조, 장로를 거두다(曹操收降張魯) ... 362
22 유비의 한중 점령(劉備攻取漢中) ... 375
23 유비가 왕이라 칭하다(劉備稱王) ... 379
24 손권과 유비의 갈등(孫劉矛盾) ... 386
25 한나라와 오나라의 동맹(漢吳同盟) ... 408
26 제갈량의 출사(諸葛亮出師) ... 420
27 제갈량의 사람됨(諸葛亮的爲人) ... 450
28 장완(蔣琬) ... 479
29 비위(費褘) ... 493
30 촉한의 재상들(蜀漢宰相) ... 497
31 조씨 가문의 일(曹家的事) ... 504
32 손씨 가문의 일(孫家的事) ... 547
33 유씨 가문의 일(劉家的事) ... 561
34 사마의(司馬懿) ... 567
35 사마사(司馬師) ... 596
36 사마소(司馬昭) ... 603
37 강유(姜維) ... 613
38 나뉜 지 오래면 반드시 합한다(分久必合) ... 624
옮긴이의 말 ... 641