머리말 ... 5
1장 요동치는 세상 ... 19
2장 난제의 영웅을 꿈꾸다 ... 29
   1 출생의 비밀 ... 29
   2 망나니 같았던 소년 시절 ... 39
   3 효렴으로 추천되어 세상에 나아가 뜻을 품다 ... 48
3장 진류에서 군사를 일으켜 중원을 장악하다 ... 63
   1 천자를 끼고 제후를 호령할지언정 천자가 되지는 않겠다 ... 63
   2 동탁을 토벌하기 위해 진류에서 군사를 일으키다 ... 66
   3 의로운 이름으로 영웅이 일어나 간신을 물리치다 ... 73
   4 농민 봉기를 진압하여 입신할 기회를 잡다 ... 83
   5 중원을 제패하고 천하 평정을 도모하다 ... 94
4장 황제를 맞이해 천하를 호령하다 ... 113
   1 황제를 맞이하고 허로 도읍을 옮기다 ... 117
   2 백관들을 장악하고 권력을 휘두르다 ... 127
   3 지략 있는 인재들이 일어나 혼탁한 세상을 바로잡아야 할 때다 ... 133
5장 둔전제를 시행하여 경제적 토대를 다지다 ... 147
   1 강한 군사력을 확보하고 식량 문제를 해결하기 위해 둔전제를 시행하다 ... 149
   2 허도에서 둔전제를 시행하여 성공을 거두다 ... 151
   3 백성이 원하는 둔전제를 만들기 위해 끊임없이 보완하다 ... 157
   4 둔전제의 역사적 의의 ... 163
6장 천하를 평정하고자 일어나다 ... 169
   1 장수와 가후를 받아들여 대인의 면모를 드러내다 ... 169
   2 천자의 이름으로 간악무도한 원술을 평정하다 ... 179
   3 숙적 원소를 치기 위해 여포를 제거하다 ... 187
7장 원소를 무찌르고 오환을 정벌하다 ... 201
   1 영웅의 운명을 결정지은 관도 전투 ... 201
   2 원씨 형제를 평정하다 ... 229
   3 오환을 정복하여 통일 대업을 도모하다 ... 245
8장 적벽에서 패하다 ... 261
   1 조조에게 투항하는 것은 곧 천명에 순응하는 것 ... 261
   2 유비와 손권이 동맹을 맺어 조조에게 대항하다 ... 267
   3 수전에서 약점을 드러내어 적벽에서 패하다 ... 276
9장 밖으로 변방을 지키고 안으로 권력을 다지다 ... 285
   1 수군을 정비하고 전사자들과 유족을 위로하다 ... 285
   2 식읍을 하사하시지만 어찌 감당하겠는가 ... 294
   3 권력을 강화하여 문무백관을 통제하다 ... 305
10장 손권과 유비를 치기 위해 먼저 마초와 한수를 무너뜨리다 ... 315
   1 마초와 한수를 공격할 명분을 만들다 ... 318
   2 궁지에 몰린 짐승은 물어뜯는다 ... 322
   3 다양한 전술을 효과적으로 구사하다 ... 326
11장 손권을 공격하여 북방 진출을 저지하다 ... 333
   1 완우가 대필하여 손권을 위협하다 ... 333
   2 "당신이 죽지 않으면 내가 편안해질 수 없소" ... 337
   3 몰래 장료를 보내 손권을 급습하다 ... 340
   4 자식을 낳으면 손권의 지략을 닮도록 키워야 한다 ... 348
12장 농을 차지한 데 만족하고 촉을 포기하다 ... 353
   1 감히 아무도 하후연에게 대적하지 못하다 ... 353
   2 촉의 수족을 자른다는 심정으로 진격하여 장로를 토벌하다 ... 358
   3 성인은 때를 거스르지도 놓치지도 않아야 하거늘 촉을 차지할 수 있는 기회를 잃다 ... 373
   4 멀어지는 통일 대업의 꿈 ... 382
13장 위나라를 세우고 제도를 정비하다 ... 395
   1 위나라를 세우고 왕위에 오르다 ... 395
   2 "하늘의 뜻이 내게 있다면 나는 주 문왕(文王)이 될 것이다" ... 407
14장 손권과 연합하여 관우를 제거하고 위, 촉, 오 삼국정립을 확정 짓다 ... 415
   1 홍수를 만나 칠군이 곤경에 처하다 ... 415
   2 손권과 연합하여 관우를 공격하다 ... 419
   3 서황과 조엄을 기용하여 다양한 전술을 마음껏 구사하다 ... 430
15장 사회가 안정되면 예법으로 교화하고 혼란하면 형법으로 통치한다 ... 435
   1 인과 덕을 숭상하고 예와 의를 제창하다 ... 437
   2 법령을 엄격하게 적용하고 형벌을 가혹하게 집행하다 ... 445
   3 우리네 인생의 길고 짧음이란 오로지 하늘에만 달린 것은 아니리니 ... 463
16장 지략있고 용맹한 인재를 기용하여 천하를 얻다 ... 489
   1 천하의 인재들이여, 나에게로 오라 ... 489
   2 면전에서만 따르는 자를 경계하다 ... 495
   3 오직 재능만 볼 뿐이다 ... 503
   4 틀에 얽매이지 않고 인재를 구하다 ... 511
   5 등용할 수 없을 바에야 죽여 버리다 ... 523
17장 조세 제도를 개혁하다 ... 533
   1 호족의 토지 독점 현상을 견제하다 ... 537
   2 부역을 덜어 백성들의 고충을 달래다 ... 544
   3 세제 개혁과 조조제 도입 ... 550
   4 수리 사업을 중시하고 염철 전매를 관영화하다 ... 566
18장 풍속을 바로잡고 교육을 제창하다 ... 575
   1 사회 풍속을 바로잡다 ... 575
   2 선왕의 도로써 가르치다 ... 581
   3 사치를 경계하고 검소함을 실천하다 ... 585
   4 사치 풍조를 바로잡고자 모범을 보이다 ... 592
19장 중국 문학사의 새로운 경지에 이르다 ... 603
   1 악부시를 계승, 발전시키다 ... 604
   2 조조의 문학 사상 ... 617
   3 고직하고 비량한 시풍 ... 627
   4 문장 개조의 개산조 ... 634
   5 건안 문학을 만들고 이끌다 ... 636
20장 다재다능하고 간교하다 ... 663
   1 예술을 애호하다 ... 663
   2 양생술을 좋아하여 방사들과 친분을 쌓다 ... 677
   3 극단적 이중성 ... 683
21장 집안을 다스려 왕조의 기반을 닦다 ... 687
   1 왕후로서 어머니로서 모범이 되었던 변후 ... 689
   2 비범하고 재주가 출중했던 조앙, 조충, 조연, 조표 ... 694
   3 세자 자리를 다툰 조비, 조창, 조식 ... 699
   4 조헌, 조절, 조화 세 딸을 황제에게 바쳐 정치 수단으로 이용하다 ... 733
22장 조조를 논하다 ... 739
   1 당대 사람들의 평가 ... 739
   2 위, 진 : 비범한 인물이요 시대를 초월한 영웅 ... 744
   3 남북조와 당, 송 : 조조를 왜곡하고 폄하하다 ... 755
   4 원, 명, 청 : '간웅' 조조의 예술적 이미지 정착 ... 771
   5 조조를 재평가하다 ... 777
참고문헌 ... 785
후기 ... 789
옮긴이의 말 ... 791
찾아보기 ... 795