발간사 ... 5
역자 서문 ... 8
제69장_ 관백이 어떻게 중국을 정복하려 했는가와 자신의 후계자로 삼아 새로운 관백으로 임명하며 지위를 물려준 조카 대납언에게 일어난 일들에 대해 ... 23
제70장_ 일본 영주들이 토로하는 중국 정복 계획에 대한 어려움과 관백이 더 효과적인 정복을 위해 중국에 인접한 조선을 먼저 무력으로 정복하기로 결정한 일에 대해 ... 33
제71장_ 선에 대한 설명과 아고스티뉴가 그의 군대와 함께 어떻게 조선으로 출발했는가에 대해 ... 44
제72장_ 아고스티뉴가 어떻게 조선으로 출발해서 곧바로 일부 성을 공격했는가와 매우 용감하게 무력으로 정복함으로써 그곳에서 획득한 명예에 대해 ... 53
제73장_ 쓰노카미가 조선의 서울에 입성할 때까지 일어난 일에 대해 ... 64
제74장_ 어떻게 하여 노관백이 조선으로 건너가지 않았고, 어떻게 일본 측 전황이 악화되고 불리해졌는지에 대해 ... 82
제75장_ 아고스티뉴가 중국군과 어떻게 야전을 치르고 승리를 거뒀는지에 대해 ... 88
제76장_ 중국군이 일본군과 치른 다른 전투와 그동안 발생한 여러 일에 대해 ... 107
제77장_ 병사들이 아고스티뉴에게 평양성을 포기하도록 설득한 일과 이와 관련해 일어난 일들에 대해 ... 118
제78장_ 일본군이 어떻게 서울을 포기했는지와 평화 협상을 논하기 위해 아고스티뉴가 어떻게 중국의 사신 두 명과 나고야로 향했는지에 대해 ... 125
제79장_ 관백이 중국 사절에게 준 회답과 이후 아고스티뉴가 조선군에게 거둔 빛나는 승리와 성공에 대해 ... 136
제80장_ 관백이 명령한 몇 가지 일에 대해 ... 150
부록
   - 용어풀이 ... 159
   - 루이스 프로이스와 『일본사』 ... 184
   - 『일본사』 필사본 소장처 ... 205