들어가는 말 = 5 
1. 니산의 영험한 기운 
  황하의 물이 맑아지다 = 19
  신주 놀이와 아버지의 죽음 = 25 
  할아버지에게 배우다 = 28 
  공자, 화촉을 밝히다 = 31 
  세무를 담당하다 = 33 
  사직을 맡다 = 38 
  노담을 방문하다 = 41 
  음악에 대해 묻다 = 48 
2. 이곳에 오래 머물 이유가 없다 
  제자를 기르다 = 55
  제나라의 안평중 = 57 
  다리가 하나뿐인 새의 수수께끼를 풀다 = 62 
  석 달 동안 고기 맛을 모르다 = 65 
  예에 합당한 계찰의 장례식 = 67 
  백니의 죽음 = 70 
  자공이 재상이 되다 = 73 
  안평중의 장례 의식 = 75 
  제나라에서 노나라로 가다 = 76 
3. 천하에 이름을 떨치다 
  사위를 고르다 = 83 
  자로를 만나다 = 85 
  자로가 포읍의 재상이 되다 = 89 
  공자 문중의 제자들 = 90 
  으뜸가는 제자 안회 = 95 
  자유, 무성의 재상이 되다 = 101 
  안회가 송나라로 가다 = 103 
  증삼이 매를 맞다 = 107
  자식이든 제자든 똑같이 가르치는 공평한 가르침 = 110 
  사랑하지 않는 것과 효도하지 않는 것 = 111 
  공자가 자로를 만류하다 = 114 
  자로의 용기, 자공의 말솜씨, 안회의 덕 = 117 
  염구, 공서적, 증석의 바람 = 120 
  활쏘기 대회 = 124 
  복부제(자천)의 철주 = 128 
  자천의 예지 = 135 
  자멸의 치적 = 137 
  자천의 치적 = 145 
  말을 기르는 것과 백성을 기르는 것 = 147 
  양호의 그림자 = 150 
  자건의 사직 = 151 
  닭을 잡는 데 어찌 소 잡는 칼을 쓰리오 = 154 
  정나라의 자산 = 156 
  자로의 치적 = 160 
  관중에 대한 평가 = 163 
  자로의 비파 연주 = 165 
  징재의 죽음 = 168 
  계평자의 죽음 = 170 
  양호와 돼지고기 = 171 
  정치란 바로잡는 것 = 174 
  벼슬을 수락하다 = 178 
  회귀한 평실 = 180 
  방풍씨의 뼈 = 184 
  정공(定公) = 186 
  공자, 중도에 부임하다 = 191 
4. 군자는 화가 닥쳐도 두려워하지 않는다 
  제나라를 정찰하다 = 201
  대사공이 되다 = 203 
  종기는 곪을 때까지 기다려야 한다 = 205 
  자로가 공자의 부름을 받다 = 207 
  삼환씨 = 213 
  모반은 꿈꾸는 무리들 = 216 
  마구간에 불이 나다 = 219 
  음모를 꾸미다 = 221 
  자하가 체제의 예를 집행하다 = 226 
  반란이 일어나다 = 228 
  양호의 행방을 찾다 = 235 
  공산불뉴가 마음을 바꾸다 = 237 
  양호가 훤양관을 이용하다 = 242 
  화미구를 타고 자호가 달려가다 = 248 
  자화에게 녹을 주다 = 251 
  제나라 경공이 판단하다 = 252 
  양호가 진(晉)나라로 가다 = 254 
  공자의 대사공으로서의 치적 = 256 
  공자, 대사구가 되다 = 258 
  협곡의 회맹 = 259 
  잃어버린 땅을 돌려받다 = 268 
  성벽을 헐어버리는 문제 = 270 
  소정묘가 계략을 꾸미다 = 272 
  후범이 난을 일으키다 = 274 
  어부지리를 취하는 경공 = 281 
  공산불뉴가 공자에게 초청장을 보내다 = 286 
  공산불뉴가 반란을 일으키다 = 288 
  공렴양이 편지를 보내 항의하다 = 291 
  공자가 소정묘를 죽이다 = 294 
  도둑질은 다섯 가지 악이 아니다 = 300 
  공청천 = 302 
5. 나는 먹지 못하는 쓴 오이가 아니다 
  경공이 미인계를 쓰다 = 305
  남궁경숙이 좌천되다 = 308 
  조순이 주군을 시해하다 = 310 
  공자, 노나라를 떠나다 = 312 
  공자, 위나라로 가다 = 315 
  여인의 지혜 = 316 
  위나라 장군 문자 = 317 
  군사에 대한 일은 아직 배우지 않았다 = 320 
  광마을에서 소란이 일다 = 324 
  시간, 죽은 뒤에도 간하다 = 326 
  자공의 말솜씨 = 327 
  남자가 아름다운 남성을 좋아하다 = 336 
  염구, 우사마가 되다 = 339 
  공자와 초상집 개 = 341 
  송나라의 대사마 환퇴 = 343 
  뽕잎 따는 여인이 말하다 = 349 
  화살에 대한 수수께끼를 풀다 = 351 
  구곡의 야광주에 실을 꿰다 = 352 
  말을 팔아 조문하다 = 356 
  나는 먹지 못하는 쓴 오이가 아니다 = 357 
  조간자, 공자를 추천하다 = 360 
  공자, 황하를 건너지 않다 = 363 
  명재상 자산 = 367 
  남자의 추문 = 369 
  포읍에서 포위당하다 = 371 
  자공이 포읍의 재상을 설득하다 = 374 
  공자, 참언에 휘말리다 = 377 
  자고와 월위 = 381 
  진(陳)나라와 채나라에서 재난을 겪다 = 383 
  자공이 안회를 의심하다 = 387 
6. 난초꽃이 이름 모를 꽃들과 함께 피었구나 
  초나라 연대기《도올》 = 395
  누가 현명한 군주인가? = 400 
  누가 현명한 신하인가? = 404 
  미친 척하는 초나라 광인, 접여 = 406 
  숨어 사는 장저와 걸닉 = 408 
  섭공, 초나라를 걱정하다 = 410 
  세상을 피하는 무회씨 = 414 
  태재 백비가 공자의 도움을 받고 싶어하다 = 418 
  오왕 부차가 공자를 환영하다 = 420 
  공자가 부차에게 충고하다 = 424 
  고부의 내력을 풀어내다 = 425 
  미녀 서시의 계략 = 428 
  명장 오자서의 사냥개 신세 = 432 
  공자, 월나라로 가다 = 437 
  월나라 왕 구천 = 439 
  위나라의 공회 = 443 
  목탁으로 삼다 = 449 
  백이와 숙제에 대한 평가 = 451 
  양호가 괴외를 부추기다 = 454
  염구가 제나라 군사를 물리치다 = 457
  과외가 위나라 수도로 들어가다 = 459
  자로가 죽다 = 463
  태자 질이 혼양부를 죽이다 = 465
  난초의 노래를 부르다 = 469
7. 나의 길은 다했다
  노나라로 돌아오다 = 473
  천명과 인력 = 476
  정벌의 명분과 실제 = 478
  자상백자와 예 = 481
  안회가 죽다 = 481
  세금을 징수한 이유 = 484
  부차가 출병을 요구하다 = 486
  신하의 길 = 488
  오자서가 죽다 = 489
  오곡의 으뜸 수수와 최하위 과일 복숭아 = 491
  정치의 도는 성이다 = 493
  황지에서의 회맹 = 498
  자공이 부차를 설득하다 = 501
  부차가 죽음을 맞다 = 506
  꿈에 주공을 보지 못하다 = 511
  자장의 경해 = 513
  까마귀의 인애 = 517
  염백우의 병 = 518
  서주의 회맹 = 521
  자공의 축사 = 524
  구천의 속셈 = 527
  성명의 도 = 530
  자하와 자공 = 533
  효성스러운 증자 = 535
  상구와《주역》 = 537
  자기 자신을 잊은 사람 = 541
  현명한 신하의 길과 현명한 군주의 길 = 543
  상서로움이란 무엇인가? = 545
  기린이 죽다 = 459
  공자의 죽음 = 555
  공자의 장례식과 역대 왕조가 내린 시호 = 557
옮기고 나서 = 562
공자 연표 = 565
춘추오패 연표 = 568