프롤로그 = 4
01 나를 찾아 삼만 리
  성냥팔이 소녀 = 12
  콩쥐 팥쥐 = 16
  자린고비 = 20
  톰소여의 모험 = 24
  파랑새 = 28
  신데렐라 = 32
  아기돼지 삼 형제 = 36
  서유기 = 40
  지킬 앤 하이드 = 44
  토끼와 거북이 = 48
  미운 오리 새끼 = 52
  스크루지 영감 = 56
  청개구리 = 60
  오즈의 마법사 = 64
  양의 탈을 쓴 늑대 = 68
02 이상한 나라의 샐러리맨
  백설공주 = 74
  은혜 갚은 까치 = 78
  피터팬 = 82
  단군신화 = 86
  여우와 두루미 = 90
  삼국지 = 94
  ET = 98
  걸리버 여행기 = 102
  해님과 달님 = 106
  금도끼와 은도끼 = 110
  시골 쥐 서울 쥐 = 114
  임금님 귀는 당나귀 귀 = 118
  인어공주 = 122
  토끼의 간 = 126
  개미와 베짱이 = 130
03 임금님 귀는 귀머거리
  로미오와 줄리엣 = 136
  심청전 = 140
  이상한 나라의 앨리스 = 144
  견우와 직녀 = 148
  미녀와 야수 = 152
  홍길동전 = 156
  잠자는 숲 속의 공주 = 160
  피리 부는 사나이 = 164
  타잔 = 168
  슈퍼맨 = 172
  혹부리 영감 = 176
  피노키오 = 180
  선녀와 나무꾼 = 184
  엄지공주 = 188
  플란다스의 개 = 192
04 사람의 탈을 쓴 늑대
  엄마 찾아 삼만 리 = 198
  호동왕자와 낙랑공주 = 202
  춘향전 = 206
  오성과 한음 = 210
  바보 온달 = 214
  양치기 소년 1 = 218
  양치기 소년 2 = 222
  벌거벗은 임금님 = 226
  호랑이와 곶감 = 230
  흥부와 놀부 = 234
  알라딘의 램프 = 238
  루돌프 사슴 코 = 242
  개구리 왕자 = 246
  잭과 콩나무 = 250
  토끼의 재판 = 254
에필로그 = 258