머리말 : 생명력 넘치는 우리네 삶 이야기 = 10
1부 의로운 인물들 = 21
  1-1. 사명대사 ① 임진사, 사명대사 되다 = 22
  1-2. 사명대사 ② 사명대사의 도술 = 25
  1-3. 곽재우 ① 남다른 기지 = 28
  1-4. 곽재우 ② 홍의장군의 지략 = 30
  1-5. 정인홍 ① 눈빛으로 새를 죽이다 = 33
  1-6. 정인홍 ② 남명 선생의 제자가 되다 = 35
  1-7. 정인홍 ③ 구렁이의 사연 = 37
  1-8. 의적의 탄생 ① 진주 강목발이 = 39
  1-9. 의적의 탄생 ② 함안 유국한 = 43
2부 인생역전을 꿈꾸다 = 47
  2-1. 점쟁이 왕태사 ① 우째 알았지? = 48
  2-2. 점쟁이 왕태사 ② 백발백중 점괘 = 50
  2-3. 점쟁이 왕태사 ③ 왕태사의 죽음 = 53
  2-4. 김태사와 박태사 ① 임석조! 임석조! = 54
  2-5. 김태사와 박태사 ② 국수냐 수제비냐 = 58
  2-6. 김태사와 박태사 ③ 임석조의 선택 = 60
  2-7. 자네는 자식 덕을 많이 보겄소 = 64
  2-8. 까치가 집을 지으면 = 67
  2-9. 점 보러 갔다가 거꾸로 매달린 머슴 = 70
3부 명당 찾아 잘 살아 보소 = 77
  3-1. 명풍수 성지 ① 앞으로 고꾸라져 지리에 통달하다 = 78
  3-2. 명풍수 성지 ② 출생의 비밀 = 81
  3-3. 명풍수 성지 ③ 명당을 얻어 낸 동생의 꾀 = 85
  3-4. 명풍수 성지 ④ 명풍수도 몰랐던 것 = 89
  3-5. ''천 년'' 뒤 명당 = 92
  3-6. 우물 명당 = 94
  3-7. 죽은 자식에게서 자손 보는 혈 = 96
  3-8. 삼두 팔족혈을 찾아라 = 101
  3-9. 두루마기 자락이 걸린 자리 = 104
  3-10. 죽은 자가 잡은 명당 = 107
4부 원님요 갓 좀 찾아 주이소 = 111
  4-1. 어린 원님 = 112
  4-2. 현명한 원님 고창녕 = 114
  4-3. 사또 놀이 = 120
  4-4. 비단을 찾습니다 = 123
  4-5. 망두석 재판 = 125
  4-6. 이 진사, 아랑의 원수를 갚다 = 127
  4-7. 사신을 돌려보낸 떡보 = 132
  4-8. 도둑맞은 물건 찾아 주는 만송어른 = 135
5부 효를 돈으로 한답니까 = 139
  5-1. 효자 신씨와 호랑이 = 140
  5-2. 한양 효자와 밀양 효자 = 143
  5-3. 한여름의 홍시 = 146
  5-4. 남편 효자로 만들기 = 148
  5-5. 자식을 내준 효부 = 151
  5-6. 타고난 효자와 효부 = 154
  5-7. 효자와 황금덩어리 = 156
  5-8. 아부지, 지게 가져가이소! = 157
  5-9. 불효자의 아버지 = 159
  5-10. 얼떨결에 효부가 된 며느리 = 161
6부 혼인하기 참 어렵다 = 165
  6-1. 진짜 거짓말 = 166
  6-2. 머슴 장가보내기 = 169
  6-3. 내가 밀양 박 서방 = 172
  6-4. 훈장님이 며느리 고르는 법 = 176
  6-5. 가짜 신랑이 진짜 신랑 되다 = 178
  6-6. 사위 보쌈 = 181
  6-7. 꼴뚝각시 시집가기 = 186
7부 변신 : 다른 존재 되기 = 191
  7-1. 천년 묵은 거싱이 = 192
  7-2. 게으름뱅이 길들이기 = 195
  7-3. 오백아홉 나한이 된 화적떼 = 200
  7-4. 지네를 아내로 삼은 사내 = 204
  7-5. 우렁이와 노총각 = 207
  7-6. 가물치의 변신 = 210
  7-7. 여우로 둔갑한 아내 = 212
  7-8. 막내딸은 천년 묵은 여우 = 215
  7-9. 고물이 되어 버린 황금 = 217
  7-10. 구렁이 신랑 = 221