들어가는 글 = 10 1 거시지표 = 17 주식회사 대한민국은 수출 공화국 매달 초 13개 품목의 수출금액을 확인하자 매달 말 수출물량지수도 확인해 두자 경기선행종합지수 통해 내수경기를 보자 지난 10년의 흐름 : 코스피 밴드 거시지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - 업종 지표와 기업 이익의 연관성 2 자동차 = 35 자동차 업종을 보는 주요 지표 현대ㆍ기아차 글로벌 출하 추이 현대ㆍ기아차 관전포인트는 미국과 중국 시장 회복 여부 자동차 부품 수출은 현대ㆍ기아차 수출과 동행 미국과 중국 자동차 시장은 역주행 중 전기차 시장 성장의 기대와 우려 현대ㆍ기아차 지난 10년의 움직임 기업 분석 : 현대차 자동차 지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - ''이익이 증가하는 기업'' 찾는 지름길은? 3 철강 = 61 철강 산업을 보는 주요 지표 조강생산량과 중국 철강사 감산 정책 철강 산업 밸류체인 철강 제품 및 원재료 지표 확인 열연 시장 : 1 지난 시장의 흐름 열연 시장 : 2 철광석과 중국 동절기 감산 열연 시장 : 3 포스코와 철광석 선물의 시사 철근 시장 : 1 지난 시장의 흐름 철근 시장 : 2 철근 가격 결정 방식의 변화 철근 시장 : 3 철스크랩 시장의 변화 철근 시장 : 4 눈여겨 볼 시장변화 2가지 강관 시장 : 미국 정책 방향이 관건 앞으로 철강 제품별 관전포인트 기업 분석 : 포스코 철강 지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - ''잃지 않는 투자'', 이것부터 시작하라 4 비철금속 = 91 비철금속을 보는 주요 지표 비철금속 수요와 공급 시장의 이해 고려아연은 왜 실적 전망치를 하향했나 중국 PMI와 비철금속 가격 전기차 시장 성장과 비철금속 수요 비철금속 지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - ROE와 PBR 100％ 활용법 5 건설 = 105 지난 10년 주택 정책 흐름 건설 업종을 보는 주요 지표 국내주택사업 부문 : 1 인허가와 미분양 국내주택사업 부문 : 2 심리지수, 매매지수 국내주택사업 부문 : 3 M2, 주택담보대출 주택시장과 건설 업황의 향방 해외건설 수주사업 부문 : 1 연도별／지역별 수주 추이 해외건설 수주사업 부문 : 2 LNG 액화플랜트 프로젝트 해외건설 수주사업 부문 : 3 미청구 공사금액 건설 업종 관전포인트 : 1 공급물량 건설 업종의 관전포인트 : 2 다양한 후방산업과의 연결고리 건설 업종 : 지난 10년의 추이 자체 분양 사업 매출 인식 건설 지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - 기업 가치를 결정하는 요소 6 시멘트 = 143 시멘트 업종을 보는 주요 지표 시멘트 업종 : 지난 5년의 흐름 전방산업 건설수주액과 시멘트 출하량 출하 경쟁 시대에서 기업별 강점 보유 시대로의 진화 시멘트 업종 당면 과제와 관전포인트 시멘트 지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - 투자와 연애의 상관관계 7 반도체 = 159 반도체 업종을 보는 주요 지표 반도체 시장의 주요 키워드 및 밸류체인 반도체 공정의 이해 : 전공정과 후공정 삼성전자의 시스템 반도체 세계 1위 비전과 EUV 반도체 수출금액과 가격 반도체 시장 수요와 공급 관점의 이해 반도체 동행지표 : SOX, SEMI, 일본 공작기계 수출금액 반도체 선행지표 : PMI, OECD 경기선행지수 기업 분석 : SK하이닉스 반도체 지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - 투자는 행운이 아닌 불운을 관리하는 것 8 정유ㆍ화학 = 189 여수 국가산업단지가 알려주는 것 정유ㆍ화학 밸류체인 4가지 체인 : 합성수지, 고무, 화섬, 기타화학제품 정유ㆍ화학 업종을 보는 주요 지표 지난 10년의 흐름 : 정유, NCC 국제유가의 방향은 예측보다는 대응 주요 관전포인트 : 1. 에틸렌과 부타디엔 주요 관전포인트 : 2. 중국 환경규제 주요 관전포인트 : 3. 미ㆍ중 무역분쟁 그리고 프로판 시장 기업 분석 : SK이노베이션 기업 분석 : 롯데케미칼 기업 분석 : 국도화학 정유ㆍ화학 지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - ''우물 안 개구리''형 투자자는 항상 늦다 9 항공 = 225 항공 업종을 보는 주요 지표 공항 출국자 수 추이 FSC, LCC 승객 이용 추이 여행비 지출전망지수와 전망 기업 분석 : 제주항공 항공 지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - 융통성 없는 사람 10 화장품 = 243 화장품 업종을 보는 주요 지표 화장품 시장 흐름 외국인 방문자 수 화장품 수출 : 제품별, 국가별 화장품 업종 지난 5년의 흐름 기업 분석 : 아모레퍼시픽 화장품 지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - 성공투자를 위한 3단계 대응법 11 유통 = 263 유통 업종을 보는 주요 지표 선행지표 : 소비자심리지수 유통 업태별 매출과 핵심 지표 : 편의점, 면세점, 온라인 쇼핑몰 카드수수료 부과 체계 개편과 전자결제 기업 분석 : 호텔신라 유통 지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - 전업투자자에 관한 단상 12 골판지 = 285 골판지 업종을 보는 주요 지표 골판지 관련 용어와 개념 골판지 가격 변화 : 폐지와 원지 가격 골판지 수요 변화 : 온라인몰 거래액과 골판지 수요 골판지 사국지(四國志) : 격변의 시대 이해 기업 분석 : 신대양제지 골판지 지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - ''나만의 투자 시나리오''를 만들자 13 식품 = 303 식품 업종을 보는 주요 지표 식품 기업 이해의 출발점 : 국제곡물 가격과 식품 가격 메커니즘 국제곡물 가격과 소비자물가지수 양돈 시장 : 수입물량 증가, 돼지열병 식품 수출 : 라면, 과자, 조제분유, 담배 기업 분석 : 삼양식품 식품 지표 관련 사이트 재콩의 투자 이야기 - 성공하는 투자자의 자세 마무리 글 = 329