프롤로그 : 머릿속 세계지도에 흐릿한 곳, 중동으로 = 4
암만, 앗살라말라이쿰
  01. 형이 왜 거기서 나와? / 광일 = 20
  02. 5디나르, 이거 먹고 떨어져라 / 광일 = 29
  03. 요르단에 갇힌 칼리드의 꿈 / 구연 = 46
  04. 시타델의 달밤 / 구연 = 55
  05. 뜻밖의 푸조 / 구연 = 67
와디무집 어드벤처
  01. 죽음의 바다에 꼬르륵 / 광일 = 82
  02. 천년의 물줄기를 거슬러 / 구연 = 95
  03. 캄캄한 밤, 앞길 막은 개 떼, 그리고 악취 / 구연 = 111
  04. 발렌타인의 여인들 / 구연 = 123
잊힌 도시, 페트라
  01. 쏘리, 동키 / 광일 = 132
  02. 마릴린 먼로의 빨간 하이힐 / 구연 = 149
  03. 메이드 인 차이나 / 구연 = 156
  04. 촛불 따라 나이트 페트라 / 광일 = 166
붉은 사막 와디럼
  01. 두근두근 다음 곡 / 광일 = 182
  02. 내가 죽으면 네가 쓰고,네가 죽으면 내가 쓰고 / 구연 = 202
  03. 저길 봐, 사막여우야 / 구연 = 218
  04. 별빛을 이불삼아 모래를 베개삼아 / 광일 = 227
  05. 사막의 슈퍼히어로 / 구연 = 239
아카바 트레블러
  01. 홍해, 갈라지지 않았다 / 광일 = 250
  02. 클럽 찾아 삼만리 / 구연 = 258
  03. 오픈워터 쭈구리 / 구연 = 265
  04. 니하오, 나사렛 소녀들 / 구연 = 276
바닥의 사막, 반전의 이집트
  01. 파리 떼 습격사건 / 광일 = 286
  02. 룩소르 최고의 사기꾼 / 광일 = 291
  03. 머드 샤워 / 광일 = 299
  04. 모처럼 따뜻한 환대 / 광일 = 303
에필로그 : 한 편의 소설, 한 편의 영화 = 310