Overture : 이야기의 막을 열며 = 5 Opening Number : 나비의 꿈 나비의 꿈을 꾸다 = 12 우연한 시작 = 20 푸른 돛은 바람을 타고 어디로 갈까? = 26 방황하는 스물 = 34 은밀한 편지 = 41 뜻밖의 기회 = 47 그해 6월 = 52 기적이 나에게 = 59 인생이란 참 모를 일 = 67 세계무대로부터의 또 다른 배움 = 79 Exposition Number : 뮤지컬이라는 마법 뮤지컬, 매지컬 = 90 완벽한 유니즌 = 96 Yes, Yes, Yes! = 105 최고의 프로듀서란 = 114 사람이라는 홀씨가 낳은 = 126 그때 만약에 = 134 마음은 시간을 거슬러 = 140 함께 만드는 정원의 가치 = 146 무대와 함께 나이를 먹는다는 것 = 156 관객의, 관객에 의한, 관객을 위한 = 162 배우가 무대를 두려워한다는 것 = 172 무대에 우리가 없다면 = 186 Intermission 뮤지컬 음악의 구성 = 194 뮤지컬 프로덕션 크레디트 = 198 Production Number : 피트, 어둡고 찬란한 우주 이것이 ''오케피'' = 204 The M.C 그리고 THE PIT = 210 음악감독의 일 = 220 오디션, 잔인하고도 아름다운 = 228 진짜 내 꿈은… = 235 어쩔 수 없는 이별 앞에서 = 241 미래를 위한 고민 = 252 더 많은 우리가 모여 = 262 Curtain Call : 거대한 장벽 앞에서 = 267