역자 서문 = 11
서문 = 14
PART ONE : 제1시대
  Ⅰ 투오르의 곤돌린 도달에 대하여 = 41
    주석 = 99
  Ⅱ 나른 이 힌 후린 = 110
    투린의 어린 시절 = 110
    후린과 모르고스의 대화 = 125
    투린의 출발 = 129
    도리아스의 투린 = 142
    무법자들 사이의 투린 = 157
    난쟁이 밈에 대하여 = 176
    도르로민으로 돌아온 투린 = 190
    투린, 브레실로 들어가다 = 199
    모르웬과 니에노르의 나르고스론드행 = 204
    브레실의 니에노르 = 219
    글라우룽의 출현 = 226
    글라우룽의 죽음 = 238
    투린의 죽음 = 251
    주석 = 262
    해설 = 271
PART TWO : 제2시대
  Ⅰ 누메노르섬에 대한 기술 = 295
    주석 = 306
  Ⅱ 알다리온과 에렌디스 : 뱃사람의 아내 = 307
    주석 = 376
  Ⅲ 엘로스의 가계 : 누메노르의 왕들 = 386
    주석 = 396
  Ⅳ 갈라드리엘과 켈레보른의 이야기 그리고 로리엔의 왕 암로스에 대하여 = 403
    주석 = 444
    해설 A 숲요정과 그들의 언어 = 451
    해설 B 숲요정을 이끈 신다르 군주들 = 454
    해설 C 로리엔의 변경 = 458
    해설 D 론드 다에르 항구 = 460
    해설 E 갈라드리엘과 켈레보른의 이름들 = 468
PART THREE : 제3시대
  Ⅰ 창포벌판의 재앙 = 473
    주석 = 485
    해설 : 누메노르의 길이 단위 = 499
  Ⅱ 키리온과 에오를, 그리고 곤도르와 로한의 우정 = 504
    (ⅰ) 북부인과 전차몰이족 = 504
    (ⅱ) 에오를의 질주 = 515
    (ⅲ) 키리온과 에오를 = 523
    (ⅳ) 이실두르의 전통 = 536
    주석 = 541
  Ⅲ 에레보르 원정 = 559
    주석 = 569
    해설 :「에레보르 원정」의 문서에 관한 주석, 그리고 이전 판본의 발췌문들 = 571
  Ⅳ 절대반지 수색 = 588
    (ⅰ) 간달프가 프로도에게 들려준 이야기에 따른 암흑의 기사들의 행보 = 588
    (ⅱ) 이야기의 다른 판본들 = 595
    (ⅲ) 간달프, 사루만, 샤이어에 대하여 = 607
    주석 = 614
  Ⅴ 아이센여울목의 전투 = 619
    주석 = 635
    해설 = 640
PART FOUR : 제4부
  Ⅰ 드루에다인 = 655
    주석 = 668
  Ⅱ 이스타리 = 674
    주석 = 695
  Ⅲ 팔란티르 = 699
    주석 = 713
찾아보기 = 721