책을 내면서 = 5
서장 = 12
1장 홍무제의 말은 어떻게 고려에 전달되었나
  1. 홍무제의 말과 한중관계 = 28
  2. 조서 : 황제 명의의 최고 권위 문서 = 37
  3. 수조 : 황제가 손수 쓴 조서 = 43
  4. 자문 : 황제의 말을 인용한 관문서 = 49
  5. 선유성지 : 황제의 발언록 = 57
  6. 구선 : 구두 메시지 = 66
  7. 황제의 말을 제도에 가둘 수 있을까? = 74
2장 영락제의 말과 글은 어떻게 달랐을까
  1. 영락제 재위 기간의 조선-명 관계 = 80
  2. 건문ㆍ영락 연간 황제의 명령이 전달되는 경로 = 86
  3. 글로 옮긴 영락제의 말 = 93
  4. 글로 옮기지 않은 황제의 말 = 105
  5. 황제의 명령에 응하는 조선의 태도 = 117
  6. 조선-명 관계의 두 층위 = 123
3장 선덕제의 말을 명나라 기록은 어떻게 조작했을까
  1. 성군? 아니면 암군? = 130
  2. 홍희제의 말과 글 = 140
  3. 선덕제의 글 : 칙서에 담긴 공적인 외교 = 143
  4. 선덕제의 말 : 구두 메시지에 담긴 사적 외교 = 150
  5. 서울과 북경에 남아있는 정반대의 기록 = 161
  6. 서울과 북경에서 바라본 선덕제의 두 얼굴 = 168
4장 정통제의 등극과 반전
  1. 조선-명 관계는 언제 안정되었나? = 174
  2. 외교의 전면에 선 황제와 환관들 = 184
  3. 외교 현장에서 황제의 퇴장 = 200
  4. 대조선 외교는 황제의 개인 비즈니스 = 213
맺음말 = 216
주 = 220
참고문헌 = 255
찾아보기 = 263